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• Rendement du cash-flow réjouissant de 3.26%
• Augmentation des revenus locatifs à CHF 134.5 millions (+23.8%)
• Croissance réjouissante du portefeuille immobilier à CHF 3 927.7 millions
• Réduction du taux de vacance au niveau record de 1.77% (2022: 2.67%)
• Groupe de placement «SPF Living+ Europe» entièrement investi

 La Fondation de placement Swiss Prime («SPF») fait preuve de résilience dans un environnement de marché exigeant. Au cours de l’exercice 2023, elle a poursuivi sa croissance conformément à sa stratégie et créé des logements attrayants. Le groupe de placement «SPF Immobilier Suisse » a réalisé un produit net de CHF 87.8 millions (2022: CHF 85.4 millions). Le rendement des placements a baissé à 1.49% (4.15%), à la suite de corrections d’évaluation modérées dues au marché des immeubles existants, le rendement du cash-flow étant extrêmement satisfaisant (3.26%) malgré la hausse des coûts de financement. Grâce la croissance, les revenus locatifs ont augmenté de 23.8%, passant de CHF 108.6 millions à CHF 134.5 millions, plus de 55% des revenus locatifs prévisionnels provenant d’immeubles d’habitation. L’excellente qualité du portefeuille se reflète également dans la réduction du taux de vacance à 1.77% (2.67%). Le taux de perte de loyer s’est élevé à un faible 2.0% (2.45%).

Croissance réjouissante du groupe de placement «SPF Immobilier Suisse»
L’année dernière, six transactions ont été réalisées pour une valeur de marché d’environ CHF 269 millions. Avec ces acquisitions et d’autres investissements dans des projets d’environ CHF 100 millions, la valeur vénale du portefeuille immobilier a augmenté pour atteindre un total de CHF 3 927.7 millions (2022: CHF 3 666.7 millions). Avec le produit de l’émission de l’été 2023 de CHF 18 millions et l’apport en nature du FPP Müller Martini de CHF 26 millions, les fonds propres ont pu être renforcés de CHF 44 millions.

Le WAULT été prolongé de 5.63 ans à 8.24 ans grâce à la conclusion de contrats en cours d’exercice. La marge bénéficiaire d’exploitation a augmenté au cours de la période sous revue pour atteindre 75.30% (74.55%). Le ratio des charges d’exploitation calculé sur la fortune totale (TERISA GAV) est resté stable à 0.46% (0.46%).

Création de logements grâce à de nouveaux projets de construction
Au cours de l’année sous revue, la construction de la deuxième étape dans le quartier de Tribschen à Lucerne a débuté avec 89 logements. Le développement propre «Litterna» à Viège avec 138 logements a progressé pour s’achever dans les délais en 2023 et les deux premiers immeubles presque entièrement loués ont pu être transférés dans le parc immobilier. L’achat du projet de développement «Co-Next» à Muttenz, permettra de réaliser 109 logements.

Groupe de placements «SPF Living+ Europe» entièrement investi
Fin décembre 2023, l’acquisition d’un immeuble à Bad Oeynhausen (Allemagne) d’une valeur de marché d’EUR 4.75 millions et d’un rendement du prix d’achat attractif dépassant 5.5% a pu être finalisée. Grâce à cette acquisition, la valeur vénale de l’ensemble du portefeuille passe à environ EUR 56.13 millions. C’est la première fois depuis son lancement que le groupe de placements est entièrement investi. Par ailleurs, le taux d’endettement passe sous le seuil de 33.33%. Dans un contexte de marché difficile, le groupe de placement clôt l’exercice avec un rendement de placement de –3.62% (hedged: –5.32%), le rendement du cash-flow de 3.90% témoignant de la qualité du groupe de placement. Le rendement cumulé depuis le lancement s’élève au niveau réjouissant de 17.48% (hedged: 13.11%).

 Des progrès significatifs dans la stratégie de durabilité
Depuis sa création en 2015, SPF est consciente de sa responsabilité en matière de construction et d’exploitation durables des immeubles en portefeuille. Le conseil de durabilité stratégique mis en place en 2022 a permis d’institutionnaliser l’objectif dans la gestion de l’entreprise. L’établissement d’une courbe détaillée de réduction des émissions de CO₂ pour le portefeuille immobilier suisse constitue une étape importante. En outre, SPF a de nouveau participé au système d’évaluation «Global Real Estate Sustainability Benchmark» (GRESB), important pour l’immobilier, et a fortement amélioré son score par rapport à sa première participation. En tant que signataire des «Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies» (UN PRI), SPF souligne son objectif de prendre en compte les critères ESG dans ses décisions d’investissement au niveau des entreprises, des fonds et des immeubles. SPF participe officiellement à la notation PRI depuis 2023.

 Assemblée générale
La huitième assemblée générale de Swiss Prime Fondation de placement aura lieu le 16 mai 2024. L’invitation comprenant l’ordre du jour sera envoyée à la mi-avril 2024.

• Apport en nature valant environ CHF 48 millions
• Reprise de cinq immeubles d’habitation de la caisse de pension de Dätwyler Holding AG (CP Dätwyler)
• Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» étend ainsi sa quote-part de logements à plus de 56 %

Dans le cadre d’un apport en nature de la CP Dätwyler, Swiss Prime Fondation de placement acquiert cinq immeubles valant environ CHF 48 millions pour le compte du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse».

Les cinq immeubles à usage purement résidentiel se trouvent à Altdorf (UR), Crissier (VD) et Reinach (BL). Ces immeubles bien entretenus disposent de 139 appartements couvrant près de 10’000 m² et sont pratiquement entièrement loués (taux de vacance: 1.8%). Le transfert de propriété a eu lieu avec effet rétroactif au 1^er janvier 2024.

Avec l’apport de ces immeubles, la part de logements augmente d’environ 0.5 % et dépasse désormais 56 %. En outre, SPF a pu s’étendre à des régions stratégiquement intéressantes, dans lesquelles la fondation n’avait pas investi jusqu’à présent.

«Le portefeuille de la CP Dätwyler s’intègre idéalement dans le portefeuille existant en raison de la part importante de logements (88 %) et de l’allocation régionale. Swiss Prime Fondation de placement prouve une fois de plus son expertise en matière d’apports en nature», déclare Jérôme Baumann, Président du Conseil de fondation et délégué de Swiss Prime Fondation de placement.

En apportant ses immeubles, la caisse de pension de Dätwyler Holding AG rejoint le cercle des investisseurs, devenant ainsi l’un de ses plus gros investisseurs.

Swiss Prime Fondation de placement a acquis, pour le compte du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse», quatre immeubles d’une valeur de CHF 26 millions . Cette opération s’est faite par le biais d’un apport en nature de la fondation de prévoyance du personnel Müller Martini à Zofingue. Le transfert de propriété a eu lieu le 1^er juillet 2023.

Deux immeubles se trouvent dans le canton d’Argovie et deux dans celui de Lucerne. Ces quatre immeubles contiennent au total 66 appartements qui sont pratiquement tous loués. Construit en 2014 et situé à Nebikon (LU), l’un de ces immeubles possède le label Minergie P-Eco, une pompe à chaleur qui récupère l’énergie thermique de la nappe phréatique et des panneaux solaires.

«En raison de l’importance (92%) de la partie habitation et de son allocation régionale, le portefeuille de la FPP Müller Martini s’insère parfaitement dans le portefeuille existant. «De la sorte, Swiss Prime Fondation de placement gagne un nouvel investisseur, démontrant ses capacités en matière d’apports en nature», déclare Jérôme Baumann, Président et délégué de Swiss Prime Fondation de placement.

Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a bouclé le premier semestre 2023 sur un rendement de placement cumulé de 0.89%. Le rendement du cash-flow a atteint 1.65%. La valeur vénale du portefeuille immobilier s’élève à CHF 3 895.2 millions.

• Résultat solide avec un rendement de placement s’élevant à 4.15%
• Forte croissance du portefeuille immobilier à CHF 3 667.0 millions (+23.7%)
• Baisse du taux de vacance au niveau record de 2.67% (3.44%)
• Stabilité du développement du groupe de placements «SPF Living+ Europe»
• Ouverture prévue du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»

Malgré un marché difficile, Swiss Prime Fondation de placement (SPF) a poursuivi, avec succès, sa stratégie de croissance profitable. En effet, le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a enregistré un résultat net de CHF 85.4 millions (2021: CHF 74.3 millions) et terminé l’année 2022 sur le très bon rendement de 4.15% (6.39%). La croissance a permis d’augmenter les recettes locatives de 24.7%, lesquelles ont progressé de CHF 87.1 millions à CHF 108.6 millions. A cet égard, il convient de préciser que plus de la moitié des recettes locatives prévisionnelles provient d’immeubles d’habitation. L’excellence de la qualité du portefeuille se manifeste aussi dans la diminution du taux de vacance à 2.67% (3.44%).

Croissance réjouissante du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»
Le produit de l’émission de CHF 86 millions et un apport en nature de CHF 231 millions ont permis de renforcer les capitaux propres qui s’élèvent désormais à CHF 317 millions. A fin 2022, le cercle des investisseurs du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» s’est élevé à 320 (306). Au cours de l’exercice écoulé, neuf acquisitions ont été effectuées totalisant une valeur vénale de plus de CHF 563 millions. Ces acquisitions et d’autres investissements dans des projets se montant à env. CHF 112 millions ont accru de manière importante la valeur vénale du portefeuille immobilier d’env. CHF 700 millions à CHF 3 667 millions (2021: CHF 2 965 millions).

Durant l’exercice sous revue, la marge d’exploitation a augmenté à 74.55% (72.77%), tandis que le taux des charges d’exploitation par rapport à la fortune totale (TERISA GAV) a diminué à 0.46% (0.49%).

Achèvement de chantiers
L’année écoulée a vu trois chantiers s’achever, dont toutes les surfaces étaient déjà louées. Il s’agit du projet Tribsche 1 à Lucerne comptant 159 appartements et des surfaces commerciales au rez-de-chaussée, et où les locataires ont emménagé en février 2022, de la 1^re étape du projet «Living» sur le site Riverside à Zuchwil (SO), qui s’est terminée en automne de la même année, et de l’ensemble de Thônex (GE), comprenant 77 appartements et une crèche, où les locataires ont emménagé au troisième trimestre.

Poursuite du développement du groupe de placements «SPF Living+ Europe»
Un autre immeuble situé à Bitterfeld (Allemagne) a été acquis en décembre dernier. Cet EMS réside dans un bâtiment protégé et représentatif valant EUR 7.45˙millions. Il bénéficie d’un bail de 15 ans indexé. La valeur vénale de tous les immeubles de ce groupe de placements s’élève à EUR 53.8 millions (EUR 45.7 millions). A 6.37%, le rendement de placement est nettement supérieur à l’objectif de rendement à long terme de 4% à 5%.

Importants progrès de la stratégie de durabilité
Depuis sa création en 2015, SPF est consciente de sa responsabilité concernant la durabilité de la construction et de l’exploitation des immeubles faisant partie de son portefeuille. Cet objectif a été ancré dans la conduite de l’entreprise avec la création d’un poste de pilotage de la durabilité. En outre, une étape importante a été franchie lorsqu’une courbe de baisse de CO₂ détaillée a été établie pour l’ensemble du portefeuille d’immeubles en Suisse. De plus, SPF a une nouvelle fois participé à «Global Real Estate Sustainability Benchmark» (GRESB), un système d’évaluation pertinent pour le secteur immobilier.

Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»
Le Conseil de fondation de Swiss Prime Fondation de placement a décidé d’ouvrir le groupe de placements à une nouvelle émission. La période de souscription courra de lundi, 15 mai à vendredi, 16 juin 2023. Les détails de cette émission seront communiqués ultérieurement.

• Reprise de 33 immeubles valant 231 millions CHF, par le biais d’un apport en nature de la fondation de prévoyance en faveur du personnel (FPP) de Ringier
• Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» à la souscription du 29 août au 23 septembre 2022
• Diffusion audio par le web, le 1^er septembre 2022, des détails de la souscription

Swiss Prime Fondation de placement a acquis 33 immeubles pour le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse», par le biais d’un apport en nature de la fondation de prévoyance du personnel de Ringier (FPP Ringier). Cette reprise se chiffrant à 231 millions CHF augmente la valeur vénale du portefeuille immobilier du groupe de placements à plus de 3.5 milliards CHF. «En raison de la part importante de logements s’élevant à quelque 85% et de sa large répartition régionale à des emplacements bons, voire très bons, le portefeuille de la FPP Ringier convient parfaitement à notre portefeuille», selon Jérôme Baumann, Président du Conseil de fondation et délégué de Swiss Prime Fondation de placement, «celui-ci croît ainsi de manière substantielle et notre fondation gagne un nouvel investisseur, qui s’engage depuis longtemps en sa faveur.»

Les deux tiers de ces immeubles sont situés dans les cantons d’Argovie et de Lucerne, le tiers restant se partage entre les cantons de Berne, Genève, Zoug et Zurich. Le portefeuille faisant l’objet de cette reprise affiche un taux de vacance bas, inférieur à 4%. Plus de 70% des immeubles ont été rénovés et sont très bien entretenus. Le transfert de propriété a eu lieu le 16 août dernier.

«Outre la qualité du portefeuille du groupe de placements, le traitement professionnel de cette affaire a été décisif dans notre décision d’effectuer la transaction avec Swiss Prime Fondation de placement», a déclaré Antonio Sacco, directeur de la fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe Ringier.

Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»

Comme annoncé le 30 juin dernier, le groupe de placements sera ouvert à une nouvelle émission. La souscription court du 29 août au 23 septembre 2022. Cette 10^e opération visant à lever des fonds permettra aux intéressés d’investir dans un portefeuille immobilier établi, attrayant et stable sur la base de la VNI (sans agio), affichant un taux de vacance bas de 2.66% (au 30 juin 2022) et offrant des perspectives intéressantes de rendement. Avec 6.39% au 31 décembre 2021, le groupe de placements a atteint un rendement de placement record, presque le double de celui de l’exercice précédent. Le produit de l’émission sera utilisé pour acheter d’autres immeubles de qualité, pour financer des projets de développement très rentables et pour réduire la part de capitaux empruntés.

Diffusion audio par le web

Une diffusion audio par le web aura lieu jeudi 1^er septembre 2022 à 10 h 00. Cette présentation a pour but de vous fournir les détails de l’émission et de répondre à vos questions. La présentation sera traduite simultanément en français.

• Volume visé: 6% avec augmentation possible à 12% (env. 140 à 280 millions CHF)
• Période de souscription: du 29 août au 23 septembre 2022

Depuis son lancement à l’automne 2015, le portefeuille du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» n’a cessé de croître en étant durable et profitable. Grâce aux acquisitions et projets de développement, sa fortune s’est élevée, au 31 mars 2022, à env. 3,1 milliards CHF. Le Conseil de fondation a décidé d’ouvrir le groupe de placements
«SPF Immobilier Suisse» à une nouvelle émission qui se déroulera du 29 août au 23 septembre 2022.

Cette 10^e émission permet aux investisseurs de placer leur argent sur la base de la VNI (sans agio) dans un portefeuille immobilier établi, attrayant et stable. Ce dernier affiche un taux de vacance bas de 2.69% (au 31 mars 2022) et offre la perspective d’un rendement intéressant. En effet, avec 6.39% au 31 décembre 2021, le groupe de placements a réalisé un rendement record, qui a presque doublé par rapport à l’exercice précédent. Chargée de la direction et de la gestion de fortune, l’équipe de Swiss Prime Site Solutions AG est un partenaire expérimenté de la Fondation dans l’acquisition et la gestion d’immeubles.

Utilisation du produit de l’émission
Les capitaux seront utilisés pour acquérir de nouveaux immeubles attrayants, financer des projets de développement très rentables et réduire l’endettement. Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a acquis un immeuble de bureaux situé à un excellent emplacement de Genève et disposant d’un potentiel considérable de maximisation dans le domaine du logement. Le groupe de placements a également signé un contrat d’achat de trois immeubles d’habitation situés à un emplacement de premier ordre à Lausanne ainsi qu’un contrat d’achat d’un projet de développement à Bienne. Dans le cas d’un autre achat, il s’agit d’un projet de construction d’un ensemble en plein centre de Menziken (AG) dont le chantier démarrera en août 2022. En janvier 2022, le groupe de placements a acquis à Avenches son premier immeuble de logistique à grand potentiel de développement.

Stratégie du produit
Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» investit directement dans des immeubles résidentiels et commerciaux de Suisse, que ce soit par des acquisitions que par des projets de développement. Fondamentalement, la stratégie d’investissement consiste à «acheter et détenir» des immeubles de premier ordre. L’objectif est de réaliser une performance attrayante et ajustée des risques correspondant à la maturité du portefeuille grâce à une gestion durable.

Avec un taux d’endettement de 33% au maximum, le risque de taux d’intérêt est limité. Pour les investisseurs, le prix d’émission et de rachat découle de la valeur nette d’inventaire (VNI) et présente par conséquent une faible volatilité.

Diffusion vidéo le 1^er septembre 2022
Une diffusion vidéo aura lieu le jeudi 1^er septembre 2022. Les détails de cette émission seront présentés lors de cette diffusion et il sera répondu aux questions.

Groupe de placements «SPF Living+ Europe» ouvert à la souscription
«SPF Living+ Europe» demeure ouvert à la souscription et il est possible de soumettre à tout moment des engagements de capitaux (en CHF ou en EUR).

Plus d’informations
Vous trouverez de plus amples informations sur Swiss Prime Fondation de placement sous www.swiss-prime-anlagestiftung.ch. A partir du mercredi 25 août 2021, vous pourrez également télécharger tous les détails de la 10^e émission, dont le formulaire de souscription et la déclaration d’adhésion pour nouveaux investisseurs ainsi que le programme des présentations. La présente information ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations.

• Approbation des comptes annuels 2021
• Réélection des membres du Conseil de fondation pour un nouveau mandat d’une année
• 1^er trimestre 2022 réussi avec un taux de vacance bas de 2.69%, un record

L’assemblée des investisseurs 2022 approuve toutes les propositions
L’Assemblée ordinaire des investisseurs de Swiss Prime Fondation de placement (SPF) s’est tenue le 5 Mai 2022 sous la présidence de Jérôme Baumann, Président du Conseil de fondation. Pour la première fois depuis deux ans, les investisseurs ont pu participer physiquement à l’événement. Toutes les propositions du Conseil de fondation ont été adoptées. Les membres du Conseil de fondation, qui se présentaient tous à la réélection, ont été confirmés pour un nouveau mandat d’une année. Il s’agit de Jérôme Baumann, Urs Bracher, Dr Daniel Fässler, Rolf Maurer, Martin Neff et Franz Rutzer. La prochaine Assemblée ordinaire des investisseurs aura lieu le jeudi 4 mai 2023.

Un 1^er trimestre 2022 fort
Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» boucle le 1^er trimestre 2022 sur un rendement de placement de 0.96%. Les acquisitions et les investissements dans les projets ont entraîné une hausse de la valeur vénale du portefeuille immobilier à 3 084.3 millions CHF. Au 31 mars 2022, le taux de vacance a baissé à 2.69%, son niveau le plus bas depuis la création de la fondation de placement. Une réserve significative d’acquisitions a été constituée au 1^er trimestre également. Plusieurs projets importants (> 100 mios CHF) ont été obtenus en exclusivité dans les agglomérations de Zurich et Genève.

• Augmentation du rendement de placement au taux très attrayant de 6.39% (2020: 3.68%)
• Hausse du portefeuille immobilier à CHF 2 965.0 millions (CHF 2 572.1 millions)
• Baisse importante du taux de vacance à 3.44% (4.02%)
• Première transaction du produit «SPF Living+ Europe»

Malgré un marché difficile, Swiss Prime Fondation de placement a poursuivi avec succès sa stratégie de croissance rentable. En effet, le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a enregistré un résultat net de CHF 74.3 millions (2020: CHF 45.3 millions). Celui-là a bouclé l’exercice 2021 avec un super rendement de 6.39% (3.68%), un chiffre nettement supérieur à l’objectif de rendement de 3 à 4%. Grâce à l’accent mis sur les immeubles d’habitation, complétés par des immeubles commerciaux très bien situés, le portefeuille s’est montré extrêmement résilient, malgré le Covid-19. Grâce à la croissance, les revenus locatifs ont augmenté à CHF 87.1 millions au 31 décembre 2021, contre CHF 71.4 millions au 31 décembre 2020). Plus de la moitié (54.62%) des revenus locatifs prévisionnels provient des immeubles d’habitation. Une gestion active des locations a permis d’abaisser le taux de vacance à 3.44% (4.02%), un chiffre très bas.

Excellente performance du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»

Conformément à la stratégie de croissance du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse», SPF a procédé à deux émissions dans l’exercice 2021, qui ont récolté au total CHF 340 millions, un montant qui permettra de développer le portefeuille de manière ciblée. Au cours de l’exercice écoulé, les acquisitions ont totalisé CHF 189 millions. Ainsi, la stratégie s’est poursuivie avec succès, sans compromis sur les exigences élevées en matière d’économicité et de qualité. A fin 2021, la valeur vénale des immeubles se montait à CHF 2 965 millions (CHF 2 572.1 millions).

La marge d’exploitation de l’exercice sous revue a augmenté à 72.77% (71.80%). Calculé sur la fortune totale (TERISA GAV), le taux des charges d’exploitation est resté à 0.49%.

Structure de financement agréable

Compte tenu des acquisitions et des investissements dans les projets de développement, le coefficient d’endettement a baissé à 21.13% (26.74%) de la valeur vénale des immeubles. Le taux d’intérêt moyen pondéré de la dette s’est élevé à 0.35% (0.33%), pour une durée résiduelle de 3.28 ans (3.53 ans).

Réserve attrayante de projets de développement

Sur les quinze projets de développement, six sont en chantier. Grâce à cette réserve de projets très prometteuse représentant un volume d’investissements à moyen et long terme de CHF 0.6 à 0.8 milliards, les revenus locatifs et les gains de réévaluation devraient croître notablement.

Succès des premiers pas dans le marché immobilier européen

Après des analyses approfondies du marché et d’importants préparatifs, SPF a lancé, en octobre 2020, un premier produit immobilier européen. Les deux nouveaux groupes de placements «SPF Living+ Europe unhedged» et «SPF Living+ Europe hedged» offrent aux investisseurs un produit de valeur stable basé sur la VNI et un accès privilégié au marché immobilier européen en pleine croissance. La première émission a eu lieu à fin décembre 2020 suivie de la première transaction à la mi 2021. Il s’agit de cinq résidences et centres de soins pour personnes âgées situées dans des marchés attrayants d’Allemagne.

La valeur vénale de ces immeubles s’élève à EUR 45.72 millions, tandis que la fortune nette se monte à EUR 28.21 millions. En sept mois, le rendement de placement a atteint le taux élevé de 14.59%, ce qui en dit long sur le potentiel du marché européen en forte croissance et du segment des résidences pour personnes âgées («Senior Living»).

• Succès de l’augmentation de capital de «SPF Immobilier Suisse»
• Nette sursouscription de l’émission avec un volume total de 249 millions CHF
• Réussite des transactions et développement du portefeuille immobilier
• Bouclement du 3^e trimestre 2021 sur un bon rendement de placement de 4.96%
• Rendement de placement de 5.65% du groupe de placements «SPF Living+ Europe unhedged»

Swiss Prime Fondation de placement a bouclé sur un excellent résultat l’émission conduite du 1^er septembre au 15 octobre 2021 pour le compte de son groupe de placements «SPF Immobilier Suisse». Cette émission a été largement sursouscrite puisqu’elle a atteint un volume total de 249 millions CHF. Pour répondre à cette forte demande, le Conseil de fondation a décidé d’augmenter le montant maximal prévu à l’origine. En outre, le cercle des investisseurs a été considérablement élargi. En effet, les nouveaux investisseurs ont contribué pour quelque 40% au résultat de l’émission. Au total, plus de 300 institutions suisses de prévoyance ont investi dans le groupe de placements. La libération des nouvelles parts a eu lieu le 29 octobre dernier. «Nous sommes ravis du grand intérêt manifesté par les investisseurs, lequel reflète aussi l’engagement de l’équipe et l’attrait du groupe de placements», a déclaré Jérôme Baumann, Président du Conseil de fondation de Swiss Prime Fondation de placement.

Le produit de l’émission permettra de poursuivre le développement du portefeuille d’immeubles de grande qualité, qui ne cesse de croître depuis son lancement à l’automne 2015. Au 30 septembre 2021, la valeur vénale du parc immobilier s’élevait à 2 881.4 millions CHF. En outre, l’apport d’argent frais servira à financer des projets de développement très rentables, principalement dans le résidentiel ainsi que pour diminuer l’endettement se chiffrant actuellement à 29.0% (environ 20.6% après émission).

Développement du portefeuille immobilier

Après l’acquisition des immeubles de Wollerau (usage mixte) et de Saint-Aubin (résidentiel pour personnes âgées), d’autres immeubles ont été transférés, au 3^e trimestre dans le portefeuille de SPF Immobilier Suisse. L’achat de deux immeubles à Riedikon-Uster (habitation) et à Genève (usage mixte) s’est traduit par une hausse des revenus locatifs prévisionnels d’env. 2.3 millions CHF. L’ensemble d’habitation de Riedikon-Uster compte six immeubles comprenant 52 appartements, un garage souterrain et un point de rencontre au centre du quartier. A Genève, l’immeuble se trouve dans le quartier des Pâquis sur la rive droite du lac Léman, derrière l’hôtel prestigieux Beau-Rivage. Il s’agit d’un excellent emplacement à quelques mètres du lac, face au Jet d’eau, emblématique de Genève.

Rendements réjouissants des placements

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le rendement des placements de «SPF Immobilier Suisse» a atteint 4.96%. Quant au groupe de placements «SPF Living+ Europe unhedged», il a enregistré, quatre mois après sa première acquisition, un rendement de placement très intéressant de 5.65% (hedged : 5.50%).

• Conclusion d’un bail de longue durée avec Audemars Piguet
• Emménagement dans la halle des guichets du « Leuenhof »

Audemars Piguet, l’une des manufactures suisse de Haute Horlogerie, emménagera début 2022 dans la prestigieuse halle des guichets du « Leuenhof » où elle occupera 800 m². Cette location d’un espace de vente dans cet emplacement de choix marque un grand succès. « Nous sommes ravis de la signature de ce bail à long terme, surtout dans un contexte de marché difficile », a déclaré Marcel Hug, directeur de Swiss Prime Fondation de placement.

Unique en son genre, l’immeuble Art nouveau, qui vient d’être rénové, donne sur la Bahnhofstrasse et se trouve au cœur du quartier des affaires de Zurich à seulement quelque pas de la Paradeplatz; un emplacement idéal pour la marque de luxe. En outre, la vaste surface permet de réaliser, dans ce noble bâtiment historique, un nouveau point de vente exclusif offrant un service discret et prévenant auprès de la clientèle.

Le moment est venu: les premiers locataires emménagent dans les «Widi Huus» et «Sulzer Huus». Le projet est conçu comme un «espace de vie» par Swiss Prime Fondation de placement – un site à la campagne avec toutes les commodités d’un lieu urbain. Le nouveau quartier Riverside combine habitat et travail. Quant à elle, l’Aar allie la nature et la ville.

 «Nous sommes très enthousiastes: les premiers locataires emménageront à Riverside au début du mois d’octobre 2021. 120 appartements sont déjà loués. Seuls quelques-uns sont encore disponibles», déclare Jérôme Baumann, président du conseil de fondation de Swiss Prime Fondation de placement. Les habitations offrent une grande qualité de vie. La situation idyllique au bord de l’Aar, avec un accès direct à la rivière, y contribue. «Les matériaux ont été sélectionnés avec le plus grand soin», précise l’architecte soleurois Benedikt Graf de l’agence ARGE gsj architekten / agps architecture. Pour répondre à des aspects importants en termes de développement durable, la chaleur pour le chauffage et l’eau est générée par une pompe à chaleur à eau souterraine. En été, un refroidissement naturel est en service. Tous les logements ont également été conçus selon les directives de Procap Suisse et sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. En plus des nombreux parkings à vélos, des stations de recharge individuelles pour les véhicules électriques sont mises à disposition dans les parkings visiteurs. Les places de stationnement dans le garage souterrain peuvent également être équipées d’une station de recharge. Les cinq maisons de la première étape seront toutes occupées à l’automne 2022.

Riverside Open Days – samedi 11 septembre 2021
Patrick Marti, syndic de la commune de Zuchwil, est très heureux que le samedi 11 septembre 2021, de 11 à 17 heures, le public soit invité à visiter le nouveau quartier en cours de construction ainsi que les appartements témoins: «Un quartier favorable aux piétons et aux cyclistes a été créé. Le développement des transports publics y contribue.» Plus d’infos sur les Riverside Open Days.

Riverside recherche d’autres pionniers
«L’oasis Riverside se distingue par un parfait équilibre entre habitat et travail dans un environnement vert», souligne Anouk Kuitenbrouwer de KCAP, qui a conçu le plan directeur du projet et est responsable de sa mise en œuvre. Des entreprises locales et internationales ont déjà trouvé leur emplacement central dans le quartier de Riverside. D’autres pionniers sont recherchés pour les locaux commerciaux vacants. Ce site attrayant offre aux entrepreneurs l’occasion de développer les espaces vacants de manière conjointe et détachée des concepts spatiaux rigides.

• Objectif: 5%, possibilité d’augmentation à 10% (env. 100 à 200 millions CHF)
• Période de souscription: du 1^erseptembre au 15 octobre 2021
• Présentations aux investisseurs à Genève, Zurich, Berne et Zuchwil

Depuis son lancement à l’automne 2015, le portefeuille du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» n’a cessé de croître en étant durable et profitable. Grâce aux acquisitions et projets de développement, sa fortune s’est élevée, au 30 juin 2021 à env. 2.8 milliards CHF. Le Conseil de fondation a décidé d’ouvrir le groupe de placements
«SPF Immobilier Suisse» à une nouvelle émission qui se déroulera du 1^er septembre au 15 octobre 2021.

Cette 9^e émission permet aux investisseurs de placer leur argent sur la base de la VNI (sans agio) dans un portefeuille immobilier établi, attrayant et stable. Ce dernier affiche un taux de vacance bas de 3.34% et offre la perspective d’un rendement intéressant. En effet, avec 3.28%, le groupe de placements a réalisé au 1^er semestre 2021 un rendement record, qui a presque doublé par rapport au 1^er semestre 2020. Chargée de la direction et de la gestion de fortune l’équipe de Swiss Prime Site Solutions AG est un partenaire expérimenté de la Fondation dans l’acquisition et la gestion d’immeubles.

Utilisation du produit de l’émission

Les capitaux seront utilisés pour acquérir de nouveaux immeubles attrayants, financer des projets de développement très rentables et réduire l’endettement. Déjà, l’appel d’offres pour un immeuble mixte d’habitation et de bureaux situé au meilleur emplacement de Genève ainsi que pour un ensemble d’habitation sis à Greifensee (ZH) a été remporté.

Stratégie

Tant par des acquisitions que par des projets de développement, le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» investit directement dans des immeubles résidentiels et commerciaux de Suisse. Fondamentalement, la stratégie d’investissement consiste à «acheter et détenir» des immeubles de premier ordre. L’objectif est de réaliser une performance attrayante et ajustée des risques correspondant à la maturité du portefeuille grâce à une gestion durable.

Le risque de taux d’intérêt est limité, car l’endettement s’élève à 33% au maximum. Comme les prix d’émission et de rachat découlent de la valeur nette d’inventaire, leur volatilité est faible.

Présentations aux investisseurs

Pendant la période de souscription, les groupes de placements «SPF Immobilier Suisse» et, nouveau, «SPF Living+ Europe» seront présentés en détail selon le planning suivant :

• Vendredi 10 septembre 2021 Zuchwil
• Jeudi 16 septembre 2021 Genève
• Mercredi 22 septembre 2021 Zurich
• Jeudi 30 septembre 2021 Berne

Groupe de placements «SPF Living+ Europe» ouvert à la souscription

Nouvellement lancé, le groupe de placements «SPF Living+ Europe» a conclu, début juin, une première transaction. Cette acquisition compte cinq EMS situés en Allemagne et comprenant 254 appartements protégés et 204 lits médicalisés. La valeur vénale de ce portefeuille a atteint 43.6 millions EUR et le rendement de placement, le chiffre élevé de 4.40% au 30 juin 2021. Ce produit dispose d’une réserve attrayante dépassant 200 millions EUR d’immeubles existants et de projets de développement dans de grandes villes d’Allemagne, de France et des Pays-Bas.

Plus d’informations

Vous trouverez de plus amples informations sur Swiss Prime Fondation de placement sous www.swiss-prime-anlagestiftung.ch. A partir du mercredi 25 août 2021, vous pourrez également télécharger tous les détails des émissions, dont le formulaire de souscription et la déclaration d’adhésion pour nouveaux investisseurs ainsi que le programme des présentations. La présente information ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations.

• «SPF Immobilier Suisse»: rendement record de 3.28%
• «SPF Living+ Europe»: première acquisition et rendement de 4.40%

Acquisitions attrayantes du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»

Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» boucle le 1^er semestre 2021 sur un excellent rendement de placement de 3.28% (1^er semestre 2020: 1.66%). Il s’agit du meilleur rendement semestriel depuis le lancement du groupe de placements. Les transactions et les investissements dans les projets se sont traduits par une hausse de la valeur vénale du parc immobilier à 2 800.6 millions CHF (2 311.2 millions CHF). La gestion active des locations a permis de réduire le taux de vacance à 3.34% (4.17%). Le portefeuille a enregistré une forte hausse de sa valeur se chiffrant à 33.8 millions CHF grâce au développement des nouveaux projets de construction et au succès de la commercialisation.

Au 1^er semestre 2021, la SPF a réalisé des transactions pour 118 millions CHF. Quatre biens-fonds ont été transférés dans le portefeuille de «SPF Immobilier Suisse», enrichi désormais par le centre historique pour personnes âgées Viktoria à Berne, un ensemble de cinq immeubles locatifs à Schüpfheim, un immeuble à usage mixte situé dans un emplacement de premier ordre à Wollerau ainsi que par une construction neuve destinée aux personnes âgées au bord de lac de Neuchâtel.

«SPF Living+ Europe»: rendement dépassant 4%

Lancé à fin 2020, le groupe de placements «SPF Living+ Europe» a conclu sa première acquisition. Il s’agit de cinq résidences et centres de soin pour personnes âgées en Allemagne comprenant 254 appartements protégés et 204 lits médicalisés. La valeur vénale du portefeuille s’élève à 43.6 millions EUR. Cette acquisition dégage un rendement de placement exceptionnel de 4.40%. Le groupe de placements «SPF Living+ Europe» va poursuivre au second semestre le développement et la diversification de son portefeuille.

Ouverture de groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» et souscription «SPF Living+ Europe»

«SPF Immobilier Suisse» procédera une nouvelle émission du 1^er septembre au 15 octobre 2021, dont les détails seront communiqués prochainement.

Le groupe de placements «SPF Living+ Europe» est ouvert à la souscription et il est possible de remettre des engagements de capitaux.

• Acquisition de cinq centres résidentiels et de soins en Allemagne d’une valeur vénale de 43.6 millions EUR
• Groupes de placement ouverts à la souscription

Lancé à fin 2020, le nouveau produit de placement «SPF Living+ Europe» a réalisé avec succès sa première acquisition. Les immeubles concernés se trouvent dans des marchés durablement attrayants répartis en Allemagne. Il s’agit de cinq centres résidentiels et de soins pour personnes âgées situés à Chemnitz (Saxe), Cottbus (Brandebourg), Eberswalde (Brandebourg), Freudenstadt (Bade-Wurtemberg) et Lichtenberg (Berlin). La valeur vénale du portefeuille s’élève à 43.6 millions EUR. Pour nos investisseurs, il en résulte un rendement des revenus locatifs prévisionnels de 4.97%. Un gain de valorisation non réalisé tenant compte des frais de la transaction sera comptabilisé.

Les cinq centres comptent 254 appartements protégés et 204 lits médicalisés; ces centres sont loués à deux exploitants très solvables et offrent en même temps un potentiel élevé de hausse des loyers. Compte tenu des garanties, le WAULT (durée résiduelle des baux) dépasse 24 ans. Vous trouverez sur notre site Web des informations détaillées sur chacun de ces centres.

«Malgré un marché difficile, nous avons prouvé que nous sommes capables de saisir les opportunités d’achat. Nous sommes confiants quant à notre capacité de développer et de diversifier notre portefeuille, car nous disposons d’une réserve intéressante d’acquisitions dans les marchés cibles européens» a déclaré Jérôme Baumann, qui préside le comité de placement «SPF Living+ Europe».

Groupes de placement ouverts à la souscription

Les nouveaux groupes de placements (hedged et unhedged) opèrent sur la base d’engagements de capitaux. Par conséquent, il est possible d’y souscrire en tout temps, indépendamment des émissions en cours. Les informations et tous les documents sont visibles en cliquant ici.

La SFP offre à ses investisseurs la possibilité de définir eux-mêmes leur stratégie en matière de monnaie en choisissant l’un ou l’autre de ces groupes de placements «SPF Living+ Europe unhedged» et «SPF Living+ Europe hedged» ou en les combinant.

• Approbation des comptes annuels 2020 et réélection des membres du Conseil de fondation pour un nouveau mandat d’une année
• 1er trimestre 2021 réussi avec un taux de vacance bas de 3.53%, un record
• Succès de la 8e émission du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» qui a récolté env. 91 millions CHF
• Cet argent frais servira à puiser dans la réserve attrayante d’immeubles à acquérir afin de développer le portefeuille

Assemblée des investisseurs 2021

L’Assemblée ordinaire des investisseurs de Swiss Prime Fondation de placement (SPF) s’est tenue le 15 avril 2021 sous la présidence de Jérôme Baumann, Président du Conseil de fondation. En raison de la pandémie, la participation physique des investisseurs n’était pas possible, aussi ont-ils tous voté exclusivement par l’intermédiaire de la représentante indépendante. Toutes les propositions du Conseil de fondation ont été adoptées. Les membres du Conseil de fondation, qui se présentaient tous à la réélection, ont été confirmés pour un nouveau mandat d’une année. Il s’agit de Jérôme Baumann, Urs Bracher, Dr Daniel Fässler, Rolf Maurer, Martin Neff et Franz Rutzer. En outre KPMG AG (Zurich) a été reconduit comme organe de révision pour une nouvelle année. La prochaine Assemblée ordinaire des investisseurs aura lieu le jeudi 5 mai 2022.

Faits marquants du 1^er trimestre 2021

Après le bouclement de l’exercice 2020 sur un succès, le 1er trimestre 2021 a démontré la résilience et la vigueur du portefeuille de Swiss Prime Fondation de placement.
Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a bouclé le 1er trimestre sur un rendement de placement de 1.13% (T1 2020: 0.83%). Ce chiffre comprend un effet positif non récurrent de 0.25% provenant de l’allongement de 5 à 10 ans de la durée minimale de détention des immeubles et de la réduction des impôts différés en résultant. La valeur vénale du parc immobilier a augmenté à 2 673.0 millions CHF (2 269.6 millions CHF). Le taux de vacance est descendu à un chiffre bas record de 3.53% (4.36%).
Succès de la 8e émission du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»
La 8e émission de SPF s’est soldée par un succès. En effet, le groupe de placements a engrangé un afflux d’argent frais s’élevant à env. 91 millions CHF. Outre le grand intérêt manifesté par les investisseurs existants, de nombreuses institutions de prévoyance les ont rejoints, de sorte que leur cercle compte désormais quelque 300 investisseurs. La libération des nouvelles parts aura lieu le 30 avril 2021.

Transactions attrayantes en vue

La SPF dispose d’une réserve d’immeubles à acquérir très intéressante. Par conséquent, le produit de l’émission sera utilisé pour poursuivre le développement du portefeuille composé d’immeubles de grande qualité. La SPF a obtenu l’exclusivité sur trois immeubles dans les cantons de Schwyz (immeuble existant), de Neuchâtel (immeuble à construire) et de Bâle-Campagne (projet de développement). Ces immeubles offrent différentes formes d’habitation et sont en partie construits sur un socle à usage commercial. Il est prévu de réaliser ces transactions au 2e trimestre 2021.

Nouveau site web

Le nouveau site web de Swiss Prime Fondation de placement a été complètement refait avec un nouveau design, de nouveaux contenus, une navigation plus simple et une convivialité améliorée. Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à le découvrir et que nous aurons celui de vous y accueillir plus souvent.

• Hausse du rendement de placement à 3.68% (2019: 3.51%)
• Impact du Covid-19 compensé par des effets positifs non-récurrents
• Développement du portefeuille immobilier à 2 572.1 mios CHF (2 265.6 mios CHF)
• Baisse du taux de vacance à un pourcentage bas de 4.02% (4.95%)
• Lancement réussi du groupe de placements à l’étranger «SPF Living+ Europe»

L’exercice 2020 a été marqué par la pandémie du Covid-19. Malgré ce contexte ardu, Swiss Prime Fondation de placement (SPF) a poursuivi avec succès sa stratégie de croissance profitable. Celle-ci s’est traduite par une augmentation des revenus nets du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» à 45.3 millions CHF (38.9 millions CHF en 2019). Grâce à la priorité accordée à l’immobilier résidentiel auquel s’ajoutent des immeubles commerciaux très bien situés, le portefeuille a fait preuve d’une grande résilience. En effet, les revenus locatifs se sont élevés à 71.4 millions CHF au 31 décembre 2020, contre 62.7 millions CHF en 2019. Les revenus locatifs prévisionnels proviennent à hauteur de 53.96% de l’immobilier résidentiel, tandis que le taux de vacance a baissé à un faible 4.02% (4.95%) par suite d’une gestion active des locations. Dans un esprit de partenariat, la fondation de placement a soutenu les locataires parfois durement touchés par la crise en passant avec eux des accords sur mesure. Néanmoins, il est réjouissant de constater que le rendement de placement a augmenté à 3.68%, contre 3.51% un an auparavant. Ce très bon résultat a été obtenu en particulier grâce au bas taux de vacance et à des effets positifs non-récurrents.

Belle progression

Pour que le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» puisse poursuivre sa croissance conformément à la stratégie, il a réalisé en 2020 deux émissions couronnées de succès. Leur produit se chiffrant à 161.0 millions CHF (apport en nature inclus) a permis de développer sélectivement le portefeuille. Au total, 171.9 millions CHF ont été investis dans les acquisitions et 120.8 millions CHF, dans ses propres projets de développement. De la sorte, la stratégie a pu se poursuivre avec succès sans déroger aux exigences élevées envers la rentabilité et la qualité des immeubles. Au final, la fortune totale de la fondation a augmenté de 13.5% à 2 576.7 millions CHF. De surcroît, SPF a lancé son premier produit dans l’Union européenne, il s’agit de «SPF Living+ Europe», dont les premiers immeubles devraient être intégrés dans le portefeuille au printemps 2021. «SPF Immobilier Suisse» a augmenté sa marge d’exploitation à 71.80% (70.81%), à la suite de l’achèvement de la transformation du «Leuenhof». Calculé sur la fortune totale, le taux de charge d’exploitation (TERISA GAV) a baissé à 0.49% (0.52%) au cours de la période sous revue.

Structure de financement confortable

Compte tenu des acquisitions et des investissements dans les projets de développement, le coefficient d’endettement a crû à 26.74% (26.07%) de la valeur vénale des immeubles. Le taux d’intérêt moyen pondéré de la dette se monte à 0.33% (0.36%), tandis que sa durée résiduelle s’est allongée à 3.53 ans (2.99 ans).

Réserve de projets de développement lucratifs

La réserve de projets de développement compte treize projets dont sept sont en cours de réalisation. Très prometteuse, cette réserve, dont les investissements se chiffrent à moyen et long terme entre 0.7 et 0.9 milliard CHF, permettra aux revenus locatifs et aux gains de réévaluation de croître. D’autant plus que la pandémie n’a pas entraîné de retards significatifs des projets de transformation et de développement.

Progrès de la stratégie de durabilité

Depuis sa création, la fondation s’est engagée à respecter les critères ESG environnementaux, sociaux et de gouvernance. C’est pourquoi, elle a adhéré, en octobre 2020, aux Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies [«UN Principles for Responsible Investment» (UN PRI)]. Il s’agit d’un réseau international d’investisseurs soutenu par les Nations Unies qui souhaite mettre en œuvre les six principes que ce réseau a élaborés pour des investissements responsables. De surcroît, la fondation emploiera, dès 2021, pour «SPF Immobilier Suisse» des références importantes pour le secteur immobilier comme le «Global Real Estate Sustainability Benchmark» (GRESB) et d’autres initiatives prises par ce secteur.

Perspectives

La pandémie continuera de peser sur l’immobilier. Cependant, grâce à son portefeuille immobilier bien diversifié et à sa réserve de projets lucratifs, SPF reste bien positionnée pour 2021 et au-delà. Son nouveau produit «SPF Living+ Europe», un véhicule de placements stable basé sur la VNI, qui se focalise sur le marché européen en pleine croissance des résidences pour personnes âgées, offre ainsi des opportunités attrayantes. Nous observons l’évolution de près et en tenons compte dans notre portefeuille, dans nos transactions et dans notre stratégie de croissance.

Emissions en cours et Assemblée des investisseurs

La 8e émission du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» et la 2e émission du groupe de placements «SPF Living+ Europe» sont en cours et les souscriptions sont acceptées jusqu’au 9 avril 2021 à 18 h 00. Tous les documents nécessaires à cette augmentation de capital sont disponibles sous http://www.swiss-prime-anlagestiftung.ch. La cinquième Assemblée des investisseurs de Swiss Prime Fondation de placement aura lieu le 15 avril 2021. En raison de la situation extraordinaire, cette Assemblée sera virtuelle et prendra la forme d’une audio diffusion. L’invitation comprenant l’ordre du jour sera envoyée à la mi-mars aux investisseurs.

• Produit des émissions dépassant 160 millions CHF dans l’exercice 2020
• Augmentation de la fortune totale à 2.6 milliards CHF
• Acquisition de six immeubles qui enrichissent le portefeuille

Malgré un marché difficile, Swiss Prime Fondation de placement (SPF) a réalisé un exercice 2020 couronné de succès. En effet, deux émissions ont permis au groupe de placement «SPF Immobilier Suisse» de récolter plus de 160 millions CHF, dont 54.3 millions CHF sont venus de nouveaux clients, ce qui est particulièrement réjouissant. À ce stade, plus de 300 institutions de prévoyance suisses ont investi dans SPF. Le produit des émissions permet de poursuivre le développement du portefeuille d’immeubles de grande qualité. Celui-ci n’a cessé de croître depuis son lancement à l’automne 2015 de sorte que l’objectif d’augmenter la fortune totale du groupe de placements à 2.6 milliards CHF à fin 2020 a été atteint.

Succès de la 7e émission

La 7e émission, qui s’est déroulée du 26 octobre au 6 décembre 2020, s’est achevée avec succès en engrangeant 92.3 millions CHF. Ce montant comprend un apport en nature de quatre immeubles résidentiels situés dans le canton de Berne. La libération des parts a eu lieu le 16 décembre 2020.

Hausse de la part des logements grâce à des acquisitions attrayantes

Les capitaux récoltés servent à financer l’acquisition de portefeuilles existants ainsi que deux projets de développement. Le volume des transactions s’élève au total à quelque 280 millions CHF, tandis que les revenus locatifs prévisionnels se montent à 12.2 millions CHF par an. Le rendement brut des immeubles venant d’être acquis se situe à 4.4%, contribuant à accroître le rendement total. Ces acquisitions étendent la diversification géographique et augmentent la part de logements à 56.2%.

Outre l’apport en nature précité, le portefeuille comprend trois immeubles résidentiels à Thoune, Goldau et Lenzbourg ainsi que cinq immeubles locatifs à Schüpfheim. Ce portefeuille contient également le centre pour personne âgées Viktoria, une propriété unique située en pleine ville de Berne et qui sera louée au Groupe Tertianum par un bail de longue durée. Cet achat a été conclu à la mi-novembre et le terrain d’une superficie de 14 000 m2 restera la propriété exclusive de Swiss Prime Fondation de placement à partir de janvier 2021. En même temps aura lieu le transfert des immeubles de Schüpfheim dans le portefeuille.

Les projets de développement nouvellement acquis comprennent un immeuble destiné aux services à Ostermundigen ainsi que des immeubles locatifs à Orbe. Située à côté de la gare, la construction de remplacement à Ostermundigen devrait être achevée à l’automne 2021. Les principaux locataires actuels, Migros et le TCS, assureront à l’avenir 93% des revenus locatifs grâce à des baux de longue durée. Les immeubles locatifs édifiés sur un socle loué affecté au commerce et à la vente sont situés dans la zone de développement Gruvatiez dans la commune d’Orbe. Ces immeubles ont été construits selon la méthode «One Planet Living» et remplissent les dix critères du label en matière de durabilité, de diversité et de bien-être. Le transfert de propriété a eu lieu à la mi-décembre et ces immeubles font désormais partie du parc immobilier existant.

«Nous sommes très heureux d’avoir pu conclure, peu après les émissions, six transactions attrayantes. Cela d’autant plus que les activités ont été très restreintes au premier semestre de l’année en raison de la pandémie», a déclaré Marcel Hug, directeur de Swiss Prime Fondation de placement. «En fin de compte, l’exercice 2020 s’est très bien déroulé en dépit de circonstances ardues.»

• Afflux d’argent frais de nouveaux clients à hauteur de 38.0 millions CHF
• Groupe de placements ouvert aux souscriptions
• Premier investissement en Allemagne avant le bouclement

En lançant le nouveau groupe de placements «SPF Living+ Europe», Swiss Prime Fondation de placement («SPF») a élargi sa palette de produits. C’est ainsi qu’elle a investi pour la première fois en Europe dans des immeubles présentant différentes formes d’habitation attrayantes, en particulier dans le domaine du logement pour personnes âgées. Mais d’autres usages sont également prévus aux fins de diversification, tels que des appartements avec services ou des micro-appartements, La première émission s’est terminée le 22 décembre 2020, en récoltant 38.0 millions CHF d’argent frais apporté par de nouveaux clients.

Groupe de placements ouvert aux souscriptions

Le nouveau groupe de placements opère sur la base d’engagements de capitaux. Ce qui signifie que les fonds ne sont appelés que quand ils peuvent être investis. Autrement dit, il est possible d’y souscrire à tout moment indépendamment des souscriptions en cours. En cliquant sur ce lien, vous accéderez aux informations et documents utiles.

En outre, la SPF offre à ses investisseurs la possibilité de définir eux-mêmes individuellement leur stratégie en matière de monnaies. A cet effet, il existe deux groupes de placements, «SPF Living+ Europe unhedged» et «SPF Living+ Europe hedged». L’investisseur peut choisir l’un ou l’autre de ces groupes de placements ou les combiner.

Premier investissement avant le bouclement de l’exercice

En coopérant avec Capital Bay, le groupe de placements s’est assuré un partenariat avec un expert de premier plan sur le marché européen, propriétaire d’une plateforme unique intitulée «360° Living». Ce partenaire dispose d’une réserve particulièrement attrayante de projets et d’immeubles dans le secteur visé des placements pour un volume de quelque 2.6 milliards EUR. Son modèle d’affaires intégré et sa profonde connaissance du marché permettent d’identifier et d’évaluer rapidement les opportunités.

Le premier investissement est déjà en examen et la procédure de «due diligence» est en passe d’aboutir. Il s’agit de huit établissements médico-sociaux exploités par deux spécialistes et situés en Allemagne, à Berlin (2), Eberswalde, Cottbus, Dresde, Chemnitz, Gotha et Freudenstadt. Selon les estimations actuelles, les investissements s’élèvent à environ 110 millions CHF. Le rendement des revenus locatifs prévisionnels se monte à env. 4.7%.

«Les caisses de pension et institutions de prévoyance suisses, ne disposent aujourd’hui guère de produits immobiliers basés sur la VNI dans le domaine Living+ et dans la zone euro. Nous offrons ainsi aux investisseurs la possibilité d’investir dans des marchés attractifs dont les taux de croissance sont élevés», a déclaré Marcel Hug, directeur de Swiss Prime Fondation de placement.

• SPF Immobilier Suisse: émission de 5% avec possibilité d’augmentation à 10% (env. 92 millions CHF à 184 millions CHF)
• SPF Living+ Europe: ouverture à une 2e émission
• Période de souscription: du 25 février au 9 avril 2021

8e émission de «SPF Immobilier Suisse»

Depuis son lancement à l’automne 2015, le portefeuille du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» n’a cessé de croître durablement et profitablement. Grâce au succès des acquisitions et des projets de développement, sa fortune totale s’est élevée au 31 décembre 2020 à quelque 2.6 milliards CHF. Le Conseil de Swiss Prime Fondation de placement a décidé d’ouvrir le groupe de placements à une nouvelle émission.

Cette 8e émission permet d’investir dans un portefeuille immobilier attrayant sur la base de la VNI (sans supplément de prime). Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» offre à l’investisseur un management expérimenté, la stabilité, un taux de vacance bas de 4.02% (2019: 4.95%) ainsi que la perspective d’un rendement attractif de 3.68% (3.51%). Chargée de la direction et de la gestion de fortune, l’équipe de Swiss Prime Site Solutions AG est pour la Fondation un partenaire chevronné dans l’acquisition et la gestion d’immeubles.

Utilisation du produit de l’émission

Les capitaux seront utilisés pour acquérir d’autres immeubles attrayants, financer des projets de développement très rentables et réduire le taux d’endettement. Nous avons déjà obtenu l’exclusivité pour un projet à usage mixte dans le Canton de Bâle-Campagne et pour un projet dans le domaine des appartements pour personnes âgées donnant sur le lac de Neuchâtel. Une troisième acquisition, pour lequel nous avons obtenu le contrat, est un immeuble à usage mixte situé à un emplacement de premier ordre au bord du lac de Zurich.

2e émission du groupe de placements «SPF Living+ Europe»

Lancé le 1er octobre 2020, «SPF Living+ Europe» investit dans l’immobilier européen offrant différentes formes attrayantes d’habitation. La 1re émission a été clôturée avec succès le 22 décembre 2020, en récoltant 38.0 millions CHF de fonds provenant de nouveaux clients. Le Conseil de fondation a décidé d’ouvrir le groupe de placements à une nouvelle émission. Pour ce groupe de placements également, Swiss Prime Site Solutions AG assume la direction et agit en tant que partenaire de l’émission en Suisse. Pour la gestion d’actifs sur le marché européen, un mandat a été confié à Capital Bay, cet expert leader est propriétaire d’une plateforme de produit unique dans le domaine «360° Living».

Premier investissement à la veille d’être réalisé

Le premier investissement est sur le point d’être réalisé dans un portefeuille d’établissements pour personnes âgées en Allemagne. La signature du contrat devrait intervenir dans les semaines à venir. Il s’agit de huit établissements médico-sociaux (EMS) situés à Berlin (2), Eberswalde, Cottbus, Dresde, Chemnitz, Gotha et Freudenstadt. Ces EMS sont gérés par deux spécialistes. L’investissement s’élève à env. 110 millions CHF, les revenus locatifs prévisionnels nets se montent à env. 4.7%.

Autres immeubles attrayants à l’examen

Nous avons l’exclusivité d’un immeuble commercial comprenant des commerces de détail et des bureaux situés au centre d’une grande ville néerlandaise et destiné à être réaffecté à d’autres usages. En effet, cet immeuble sera transformé pour être affecté au commerce de détail, principalement alimentaire, à des appartements avec service ainsi qu’à des appartements locatifs.

Plusieurs immeubles attractifs dans le domaine des résidences pour personnes âgées sont en cours d’examen en France et en Allemagne. La réserve de transactions immobilières s’élève actuellement à plus de 300 millions CHF.

Informations complémentaires

De plus amples informations sur Swiss Prime Fondation de placement sont disponibles sous www.swiss-prime-anlagestiftung.ch. A partir du jeudi 25 février 2021, il sera aussi possible d’y trouver tous les détails sur les émissions et de télécharger le formulaire de souscription, la déclaration d’adhésion pour les nouveaux investisseurs ainsi que la présentation aux investisseurs. Cette information ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations.

• Aucun retard du projet emblématique «Leuenhof»
• Succès des acquisitions réalisées au 2e semestre 2020
• Émissions en cours pour deux groupes de placements

Rénovation du «Leuenhof» et repositionnement de la halle des guichets

Situé dans la Bahnhofstrasse de Zurich, l’immeuble le plus précieux du portefeuille de Swiss Prime Fondation de placement («SPF») a franchi des étapes décisives ces derniers mois. En effet, la banque privée Pictet commencera à mi-novembre ses activités dans les étages supérieurs de ce monument historique. Travaillant en étroite collaboration avec le service cantonal des monuments classés, l’architecte réputée Tilla Theus, associée au planificateurs généraux expérimentés Itten+Brechbühl, a complètement rénové ce bâtiment protégé. Unique en son genre, la halle des guichets du rez-de-chaussée a été vidée de ses cloisons pour retrouver la splendeur architecturale qu’elle avait quand elle était occupée par la banque Leu. Depuis la Bahnhofstrasse, le public peut de nouveau voir l’intérieur et y accéder.

La halle des guichets est en cours de repositionnement pour devenir un univers multifonctionnel. C’est ainsi que 800 m2 de surface au rez-de-chaussée serviront à l’avenir d’espace pour exposer des marques de luxe, appliquer de nouveaux concepts de restauration et organiser des événements haut de gamme. Pour l’heure, le chef étoilé Nenad Mlinarevic y tiendra du 20 novembre 2020 au 13 février 2021 un restaurant éphémère (www.leuehof.com). Un bail de longue durée a pu être conclu, début novembre, avec une marque de luxe internationale, pour occuper la surface restante jusqu’à la Bahnhofstrasse. De la sorte, les recettes locatives augmenteront notablement à partir de 2023 au plus tard.

Acquisition du Viktoria à Berne, un centre traditionnel pour personnes âgées

Après l’acquisition pour quelque 160 millions CHF d’un bâtiment destiné aux services à Ostermundigen (BE) et d’un immeuble résidentiel bâti sur un socle dévolu au commerce à Orbe (VD), la SPF a bouclé une nouvelle transaction début novembre. Il s’agit du Viktoria, un centre traditionnel pour personnes âgées situé à Berne. Ce bâtiment somptueux de style Art nouveau viendra enrichir le portefeuille du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse». Construit sur un terrain de 14 000 m2, qui restera la propriété exclusive de Swiss Prime Fondation de placement, le bâtiment sera exploité à compter de janvier 2021 par le groupe Tertianum qui a signé un bail de longue durée.

Premier investissement en vue pour le nouveau groupe de placements

Lancé récemment, le groupe de placements «SPF Living+ Europe» investit dans l’immobilier européen, principalement dans des résidences pour personnes âgées et d’autres formes d’habitation attrayantes. Pour un premier investissement à hauteur de 110 millions CHF dans un portefeuille comprenant huit immeubles, Swiss Prime Fondation de placement en a obtenu l’exclusivité durant l’examen de due diligence. Il s’agit de centres résidentiels et de soins pour personnes âgées exploités par deux prestataires différents et situés à Berlin, dans le Brandebourg, en Saxe et en Thuringe ainsi que dans le Bade-Wurtemberg. Cinq de ces centres se trouvent dans des villes et trois dans des agglomérations urbaines. Le rendement des revenus locatifs nets prévisionnels se monte à environ 4.7%.

Émissions en cours

La première émission du groupe de placements «SPF Living+ Europe» court jusqu’au 22 décembre 2020; tandis que le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» est encore ouvert à la souscription jusqu’au 9 décembre 2020. Pour de plus amples informations, prière de consulter notre site Web.

• Emission: 4% des droits avec possibilité de la porter à 8% (entre 69 et 138 millions CHF)
• Période de souscription: du 26 octobre au 9 décembre 2020
• Présentation aux investisseurs à Genève, Zurich et Berne

Depuis son lancement à l’automne 2015, le portefeuille du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» n’a cessé de croître. Grâce au succès des acquisitions et des projets de développement, sa fortune totale s’est élevée au 30 juin 2020 à quelque 2.3 milliards CHF. Le Conseil de Swiss Prime Fondation de placement a décidé d’ouvrir le groupe de placements à une 7e émission.

Cette 7e émission permet d’investir dans un portefeuille immobilier attrayant sur la base de la VNI (sans supplément de prime). Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» offre à l’investisseur un management expérimenté, la stabilité, un taux de vacance bas de 4.09% et la perspective d’un rendement attractif. Chargée de la direction et de la gestion de fortune, l’équipe de Swiss Prime Site Solutions AG représente pour la Fondation un partenaire chevronné dans l’acquisition et la gestion d’immeubles.

Utilisation du produit de la 7e émission

Les fonds récoltés lors de la 7e émission doivent servir à acheter des immeubles existants faisant l’objet d’une réservation ferme et situés à des emplacements de premier ordre dans les cantons de Vaud et de Berne, à financer des projets de développement à fort rendement affectés principalement au logement et à réduire le taux d’endettement qui se monte actuellement à 25.51%.

En ce qui concerne le développement du portefeuille aux fins d’atteindre l’allocation stratégique visée ainsi que la diversification du parc immobilier sur le plan des régions, éviter la dilution du rendement est une priorité de la plus haute importance. La réalisation de projets de développement à hauteur d’env. 400 millions CHF au cours des années à venir et la réserve intéressante d’acquisitions assurent une utilisation rapide des nouveaux fonds propres.

Stratégie de produit

Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» investit en propriété directe dans des immeubles à usage résidentiel et commercial de toute la Suisse au moyen de la réservation ferme et définitive d’acquisitions et de développement de projets. La stratégie d’investissement se fonde sur le principe «acheter et conserver». L’objectif consiste à réaliser, grâce à une gestion durable, une performance attrayante et ajustée au risque correspondant à la maturité du portefeuille.

Avec un endettement de 33% au maximum, le risque de taux d’intérêt est limité. Pour l’investisseur, les prix d’émission et de rachat des droits découlent directement de la valeur nette d’inventaire (VNI) et présentent, de ce fait, une faible volatilité.

Présentations aux investisseurs durant la période de souscription

Des présentations aux investisseurs auront lieu à Genève, Berne et Zurich. Au programme: présentation du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» et du nouveau groupe de placements «SPF Living+ Europe». En raison des dispositions toujours en vigueur dues au Covid-19, le nombre de places est limité. Les détails seront communiqués avec la confirmation de la participation.

Première émission du groupe de placements «SPF Living+ Europe»

La première émission du groupe de placements «SPF Living+ Europe» durera jusqu’au 22 décembre 2020. Ce groupe de placements investit dans l’immobilier européen adoptant différentes formes attrayantes d’habitation. Celui-là se concentre en particulier sur le domaine résidentiel pour personnes âgées. Aux fins de diversification, il s’y ajoute d’autres types d’habitation, notamment les logements pour étudiants, les résidences avec services et les micro-appartements.

Autres informations

De plus amples informations sur Swiss Prime Fondation de placement sont disponibles sous https://www.swiss-prime-anlagestiftung.ch/fr. A partir du lundi 26 octobre, il sera aussi possible d’y trouver tous les détails de la 7e émission et de télécharger le formulaire de souscription, la déclaration d’adhésion pour les nouveaux investisseurs ainsi que la présentation aux investisseurs. Cette information ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations.

• Elargissement de la gamme de produits par une solution de placements dans l’immobilier européen offrant différentes formes attrayantes d’usage résidentiel
• Focus sur les résidences pour personnes âgées
• Groupes de placements «hedged» et «unhedged»

Swiss Prime Fondation de placement poursuit sa stratégie de croissance et lance un nouveau produit, «SPF Living+ Europe», en plus du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse», qui existe depuis 2015. «SPF Living+ Europe» investit dans l’immobilier européen adoptant différentes formes attrayantes d’habitation. Ce groupe de placements se concentre en particulier sur le domaine résidentiel pour personnes âgées. Aux fins de diversification, il s’y ajoute d’autres types d’habitation, notamment les logements pour étudiants, les résidences avec services et les micro-appartements. Dans sa stratégie de placements, «SPF Living+ Europe» tire parti de l’évolution démographique ainsi que la croissance de ces segments très prisés.

Sur le plan géographique, le portefeuille dispose d’une large base et vise un rendement de 4 à 5% par an. Dans la phase initiale, le groupe de placements se concentrera sur l’Allemagne et la France, les principaux marchés. Des investissements sont également à l’étude en Belgique et aux Pays-Bas. Dans une phase ultérieure de croissance, d’autre pays européens (hors de Suisse) pourront s’y ajouter.

Les investisseurs ont la possibilité de composer individuellement leurs placements. En effet, outre «SPF Living+ Europe unhedged», ils peuvent aussi choisir «SPF Living+ Europe hedged» ou les deux groupes de placements. Avec sa stratégie de couverture de change (hedging), Swiss Prime Fondation de placement souhaite satisfaire de manière optimale les besoins des investisseurs.

Diversification et croissance grâce aux investissements immobiliers de Living+ à l’étranger

Les caisses de pension suisses n’ont actuellement guère la possibilité d’investir par le biais de fondations de placement dans le domaine de Living+ et dans la zone euro. Alors que les investissements à l’international permettent d’accéder à des marchés plus grands et à des marchés spéciaux dont les taux de croissance sont attrayants.

Investir outre frontières crée des avantages en termes de diversification, car les marchés immobiliers des différents pays et régions peuvent différer fortement les uns des autres. De surcroît, ils présentent parfois une corrélation faible, voire négative avec la Suisse. La prime de revenus de l’immobilier européen et sa volatilité basse soutiennent la performance attractive ajustée des risques.

En raison du changement démographique, il est à prévoir qu’au cours des décennies à venir, la demande de formes d’habitation adaptées à l’âge croîtra beaucoup plus fortement que les autres.

Capital Bay, un spécialiste et partenaire à l’échelle continentale

Capital Bay agit en tant que spécialiste et partenaire local dans les différents marchés européens pour le nouveau produit de placement. Ce gestionnaire, qui compte 21 bureaux et plus de 250 collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier, gère plus de 7 milliards EUR d’actifs. Sa filiale 360 Operator, qui administre plus de 11 000 micro-appartements avec plus de 5 000 employés dans six pays européens, complète cette plateforme unique. Celle-ci offre la possibilité de créer une coentreprise globale, qui couvre tant la totalité de la chaîne de valeur que le cycle de vie des immeubles dans le domaine 360° Living. Capital Bay possède actuellement une réserve d’immeubles s’élevant à 2.6 milliards EUR convenant au nouveau domaine de placements visé.

Swiss Prime Site Solutions est, depuis 2017, le gestionnaire des actifs immobiliers du portefeuille de Swiss Prime Fondation de placement. A ce titre, il agit également comme gérant de fortune et chargé des émissions en Suisse.

Début de la première émission le 1er octobre 2020

Swiss Prime Fondation de placement réalise, du 1er octobre au 22 décembre 2020, la première émission pour le groupe de placements «SPF Living+ Europe». Cette émission est ouverte aux investisseurs existants et aux nouveaux investisseurs, qui, en vertu de la législation suisse, peuvent investir dans des fondations de placement exonérées d’impôts. A partir du 1er octobre 2020, le site Web de SPF fournira tous les détails concernant l’émission, notamment les documents téléchargeables, tels que le formulaire de souscription, la déclaration d’adhésion pour les nouveaux investisseurs ainsi que la présentation destinée aux investisseurs.

Swiss Prime Fondation de placement pose la première pierre d’un nouveau quartier révolutionnaire, qui relie tant logement et travail que nature et urbanité. Les premiers 140 appartements locatifs sortiront de terre au printemps 2022 sur la friche industrielle Riverside à Zuchwil, à proximité immédiate de la ville.

«Ce projet est important pour toute la région de Soleure», a souligné Jérôme Baumann, Président du Conseil de fondation de Swiss Prime Fondation de placement lors de la pose de la première pierre à Zuchwil. Celle-ci marque le début de la construction des 140 premiers appartements locatifs le long de l’Aar au nord-ouest du site. Le Riverside s’ouvre dès aujourd’hui au public également, qui sera accueilli au «RiverYard», un restaurant éphémère au bord de l’Aar.

La commercialisation des appartements commencera au printemps 2021 et il est prévu que les premiers locataires y emménagent à l’hiver 2021. La première étape de construction sera réalisée par le bureau d’architectes soleurois Graf Stampfli Jenni en collaboration avec agps architecture ltd. Les bailleurs de fonds sont plus de 280 caisses de pension suisses. «Swiss Prime Fondation de placement mène actuellement sa 6e émission, dont le produit sera utilisé notamment pour financer les projets de développement», a déclaré Marcel Hug, Directeur de Swiss Prime Fondation de placement. La souscription dure jusqu’au 22 juillet 2020.

Riverside, un espace de vie

Le plan directeur a été élaboré par une équipe comprenant des architectes, des ingénieurs, des paysagistes, des urbanistes et des spécialistes des transports. L’emplacement est optimal car il est situé à proximité immédiate de la ville de Soleure, au bord de l’Aar et dispose de liaisons directes avec les transports publics urbains et nationaux ainsi qu’avec les autoroutes A1 et A5.

Riverside a été conçu comme un «espace de vie»; le concept global a été développé en mettant l’accent sur la qualité de vie et la durabilité, s’agissant notamment du confort des appartements, des critères sociodémographiques, de l’énergie et de la gestion du trafic. Au cours des quinze à vingt années à venir, des appartements de tous types destinés tant à la location qu’à l’achat seront construits sur dix zones constructibles au total de sorte à constituer un quartier hautement diversifié.

Diversité et durabilité seront réalisées non seulement par la convergence du logement et du travail ainsi que des loisirs et de la restauration mais elles seront aussi favorisées par la grande variété d’appartements et par une infrastructure moderne. En vivant et travaillant à Riverside, on bénéficiera plus que d’un toit ou d’un job, ce que souligne bien le slogan «The Riverside of Life». Ou comme Jérôme Baumann l’a formulé lors de la pose de la première pierre: «Le site et son environnement naturel offrent des conditions idéales pour y habiter, travailler et vivre pleinement.»

Pour en savoir plus sur Riverside: www.riversidezuchwil.ch

• Rendement de placement au 1er semestre 2020 prévu entre 1.5 et 1.6%
• Correspondant à un rendement annualisé entre 3.0 et 3.2%
• Contrat de gérance avec Wincasa prolongé à de meilleures conditions
• 6e émission de SPF Immobilier Suisse en cours jusqu’au 22 juillet 2020

En se fondant sur le bouclement semestriel provisoire, la fondation de placement réalise un solide résultat. Évalué pour la première fois par Wüest Partner, le portefeuille immobilier a enregistré, au 30 juin 2020, une augmentation de sa valeur de 13.8 millions CHF, soit de +0.6%. Compte tenu des investissements, la valeur des immeubles s’est élevée à 2 311 millions CHF, contre 2 265 millions CHF au 31 décembre 2019. Le taux d’escompte a légèrement diminué de 2.82% à 2.80%.

Perspectives optimistes malgré la crise du coronavirus

À fin juin 2020, 85% des demandes de réduction de loyer en raison du Covid-19 ont pu être liquidées. Toutes les demandes ont été traitées individuellement et les solutions trouvées en partenariat avec les locataires. Les demandes encore ouvertes à cette date ont été provisionnées dans le bouclement semestriel.

Malgré la crise du coronavirus et son impact sur l’économie, le taux de vacance a continué de baisser. Aucune faillite, ni résiliation de bail commercial n’ont été enregistrées au cours des six premiers mois de l’année. Par conséquent, Swiss Prime Fondation de placement est optimiste et prévoit de dégager au deuxième semestre 2020 un rendement plus élevé qu’au premier (rendement de placement annualisé de 3.0 à 3.2% au 30 juin 2020).

Prolongation du contrat de gérance avec Wincasa

Swiss Prime Fondation de placement a prolongé le contrat de gérance avec Wincasa à des conditions plus favorables. Ce qui aura pour effet de réduire durablement la base de coûts de SPF Immobilier Suisse. Ces nouvelles conditions seront appliquées à partir du 1er janvier 2021. Le contrat prévoit des réductions supplémentaires automatiques lorsque SPF Immobilier Suisse franchit certains seuils de revenus locatifs annuels définitifs.

La 6e émission de SPF Immobilier Suisse court jusqu’au 22 juillet 2020

La 6e émission du groupe de placements SPF Immobilier Suisse est en cours. Les souscriptions sont acceptées jusqu’au 22 juillet 2020 à 18 h 00. Le volume de souscription est limité à 250 millions CHF au maximum.

Tous les documents en français relatifs à l’augmentation de capital sont disponibles à l’adresse: https://www.swiss-prime-anlagestiftung.ch/fr La présente information ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des articles 652a et 1156 du Code suisse des obligations.

• Volume: 5% des droits existants avec possibilité d’augmenter jusqu’à 15%
• Période de souscription du 15 juin au 22 juillet 2020
• Présentations aux investisseurs: le 23 juin à Zurich et le 10 juillet 2020 à Zuchwil

Swiss Prime Fondation de placement mène, du 15 juin au 22 juillet 2020, une 6e émission à hauteur de 82.5 millions CHF, avec une augmentation possible à 247.5 millions CHF au maximum, en faveur du groupe de placements SPF Immobilier Suisse.

Arguments en faveur de SPF Immobilier Suisse

1) Large base d’investisseurs: cinq émissions entre septembre 2015 et novembre 2019; fortune nette de 1 603 millions CHF et plus de 280 institutions de prévoyance comme investisseurs;

2) Succès du développement du portefeuille: état après le premier exercice: 35 immeubles d’une valeur de 1 083 millions CHF, état à fin 2019: 78 immeubles valant 2 266 millions CHF;

3) Diversification active des risques: large diversification sur tous les centres géographiques et économiques de Suisse ainsi que par un portefeuille immobilier caractérisé par un taux d’immeubles d’habitation supérieur à 50% et par des baux d’une durée résiduelle élevée de 6.83 ans à fin 2019;

4) Réserve attrayante de projets: réserve de projets s’élevant à 0.4 milliard CHF (huit projets, dont six sont en chantier), la quote-part de logements actuellement de 51.5% augmentera à 55% environ à leur achèvement (compte non tenu des achats et ventes futurs);

5) Structure solide de financement: fonds propres de l’ordre de 80% (2017) à 70% (2019), allongement de la durée résiduelle de la dette à 2.99 ans à fin 2019 (2018: 2.57 ans) et réduction du taux d’intérêt à 0.36% (0.82%) ;

6) Hausse des rendements de placement: depuis le lancement, le rendement de placement s’est situé dans l’objectif de 3% à 4%. Hausse de 3.32% à 3.51% en 2019 malgré la transformation du «Leuenhof» à Zurich, qui a provoqué d’importantes pertes de loyer de juillet 2018 à juin 2020.

Stratégie de produit

Le groupe de placements SPF Immobilier Suisse investit directement dans des immeubles à usage commercial et d’habitation de toute la Suisse par le biais d’acquisitions et de développement de projets. La stratégie d’investissement se fonde sur le principe «acheter et conserver». L’objectif consiste à réaliser, grâce à une gestion durable, une performance attrayante et ajustée au risque, correspondant à la maturité du portefeuille.

Avec un endettement d’un tiers au maximum, le risque de taux d’intérêt est limité. Pour l’investisseur, les prix d’émission et de rachat des droits découlent directement de la valeur nette d’inventaire (VNI) et présentent, de ce fait, une faible volatilité.

Informations sur la 6e émission et l’utilisation du capital

L’émission se fera au moyen de droits de souscription: 100 droits existants (100 droits de souscription) autorisent à souscrire 5 droits nouveaux. Les droits de souscription ne sont ni transférables, ni négociables et ne sont par conséquent pas enregistrés dans le dépôt. Les droits de souscription non exercés reviennent, sans indemnité aucune, à Swiss Prime Fondation de placement. Le Conseil de fondation décide de l’utilisation des droits de souscription non exercés. Il peut en particulier les attribuer à des investisseurs existants ou nouveaux. Le Conseil de fondation décide, en fonction de la demande d’investisseurs existants ou nouveaux, d’augmenter l’émission de 5% (69 967 droits) à 15% au maximum (209 900 droits). Le volume de l’émission s’élèvera à 250 millions CHF au maximum. Le prix d’émission définitif tiendra compte notamment du bouclement semestriel au 20 juin 2020, y compris l’évaluation actualisée du portefeuille par Wüest Partner.

Les fonds récoltés lors de la 6e émission doivent servir à acheter des immeubles existants à usage d’habitation et à usage commercial, à financer les projets de développement en cours (logements) et à réduire le taux d’endettement.

S’agissant du développement du portefeuille aux fins d’atteindre l’allocation stratégique visée ainsi que la diversification du parc immobilier sur le plan des régions, éviter la dilution du rendement est une priorité de la plus haute importance. La réalisation de projets de développement à hauteur de 400 millions CHF environ au cours des années à venir et la réserve toujours intéressante d’acquisitions de l’ordre de 200 à 300 millions CHF assurent une utilisation rapide des nouveaux fonds propres.

Cette 6e émission permet d’investir dans un portefeuille immobilier attrayant sur la base de la VNI (sans supplément de prime). Le groupe de placements Immobilier Suisse offre à l’investisseur un management expérimenté, la stabilité ainsi que la perspective d’un rendement attractif.

Rapport de recherche établi par la ZKB

En lien avec la 6e émission, la Banque Cantonale de Zurich (ZKB) a publié pour la première fois un rapport de recherche sur le groupe de placements SPF Immobilier Suisse.

Présentations aux investisseurs durant la période de souscription Deux présentations seront organisées en cours d’émission. En raison des dispositions toujours en vigueur à cause du Covid-19, le nombre de places est limité et les détails seront communiqués avec la confirmation de la participation.

Présentation à Zurich

• Mardi 23 juin 2020
• Lunch d’affaires de 11 h 30 à 14 h 00
• Prière de s’inscrire par e-mail auprès de ZKB-Verkaufaktien@zkb.ch.

Présentation à Zuchwil et pose de la première pierre du projet de développement «Riverside»

• Vendredi 10 juillet 2020
• Présentation: de 9 h 45 à 10 h 40
• Pose de la première pierre: 10 h 45 – 11 h 45, allocutions de:
  • Jérôme Baumann (Président du Conseil de fondation SPF)
  • Roland Fürst (Conseiller d’Etat du Canton de Soleure)
  • Stefan Hug (Président de la Commune de Zuchwil)
  • Kurt Fluri (Président de la Ville de Soleure)
• Lunch: 12 h 00 – 14 h 00
• Inscription par e-mail à arianna.mancuso@sps.swiss jusqu’au 30 juin 2020

Autres informations

L’émission du groupe de placements SPF Immobilier Suisse est ouverte aux investisseurs existants et aux nouveaux investisseurs qui, conformément à la législation suisse, sont autorisés à investir dans des fondations de placement exonérées d’impôt. Les investisseurs accèdent ainsi à un portefeuille immobilier intéressant et rentable formé d’immeubles à usage commercial et d’immeubles d’habitation situés dans des emplacements privilégiés. La valeur vénale de ce portefeuille, largement diversifié dans toutes les régions de Suisse, s’élève actuellement à env. 2.3 milliards CHF.

Les informations concernant le portefeuille immobilier, le Rapport annuel 2019 audité et le Rapport trimestriel au 31 mars 2020 sont disponibles sous http://www.swiss-prime-anlagestiftung.ch/fr. A partir du lundi 15 juin 2020, tous les détails de la 6e émission seront également disponibles à cette adresse, notamment le formulaire de souscription, la déclaration d’adhésion pour nouvel investisseur ainsi que la présentation aux investisseurs.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations.

• Approbation des comptes annuels 2019
• Réélection des membres du Conseil de fondation pour un mandat d’un an
• Adoption des statuts et du règlement révisés
• Succès du 1er trimestre 2020
• Crise du coronavirus, un défi pour l’exercice 2020

Assemblée des investisseurs 2020, adoption de toutes les propositions du Conseil de fondation

La 4e Assemblée ordinaire des investisseurs de Swiss Prime Fondation de placement («SPF») a eu lieu aujourd’hui. En vertu de l’Ordonnance 2 du COVID-19 du Conseil fédéral, l’Assemblée s’est tenue sans la participation physique des investisseurs. Ces derniers ont voté au préalable par écrit sur tous les points à l’ordre du jour. Cette Assemblée a approuvé les comptes annuels 2019 et réélu tous les membres du Conseil de fondation (Jérôme Baumann, Urs Bracher, Dr Daniel Fässler, Rolf Maurer, Martin Neff et Franz Rutzer) pour un mandat d’un an. En outre, l’Assemblée a adopté la révision tant des statuts que du règlement.

Succès du 1er trimestre 2020

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a déclaré une «situation extraordinaire» et pris des mesures astreignantes en vertu du droit d’urgence. Cette situation n’a eu encore aucun effet concret au 1er trimestre 2020 sur les produits d’exploitation ou les flux de trésorerie de SPF Immobilier Suisse.

Le taux de vacance a diminué, au 1er trimestre 2020, de 4.95% à 4.36%. Grâce à une diminution plus rapide et plus marquée des locaux vacants, le 1er trimestre 2020 se termine mieux que prévu au budget.

Conséquences du COVID-19 et mesures prises pour les atténuer

A court et à moyen terme, 67% de nos locataires ne sont pas touchés par les mesures du Conseil fédéral. Il n’en reste pas moins que Swiss Prime Fondation de placement est consciente de sa responsabilité en matière de politique économique en ces temps extraordinaires. C’est pourquoi SPF a accordé à 33% des locataires qui, eux, sont affectés un report de leur loyer pour les mois d’avril et de mai 2020.

La durée et l’ampleur du report seront discutées au cas par cas avec chaque locataire. SPF cherche des solutions de partenariat qui sont dans l’intérêt à long terme de tous. En ce qui concerne nos chantiers, nous avons pris des mesures supplémentaires afin de respecter les mesures de protection de l’OFSP.

Perspectives 2020

Le recul des locaux vacants au 1er trimestre 2020 ainsi que les mesures prises pour réduire les coûts compenseront en partie une influence négative probable sur les produits d’exploitation des mesures prises par le Conseil fédéral pour empêcher la propagation du virus. Swiss Prime Fondation de placement publiera dans ses rapports trimestriels une actualisation en temps utile des implications notables sur les revenus et le portefeuille (pour la première fois à fin juin 2020).

Nous tablons actuellement sur une hausse des revenus locatifs en 2020 grâce aux achats effectués en 2019 et aux projets achevés. Le groupe de placements vise toujours une croissance qualitative au cours des années à venir. Celle-ci résultera de la réalisation de projets issus de la réserve de développements et de nouvelles acquisitions.

Swiss Prime Fondation de placement a bouclé le quatrième exercice depuis son lancement sur un très grand succès avec un rendement de placement de 3.51% (2018: 3.32%). Grâce à des acquisitions et aux progrès de ses projets de développement, la Fondation de placement a développé son portefeuille immobilier à hauteur de 614 millions CHF au total. Ce qui a permis d’augmenter la valeur des placements de 39%, sans contrevenir aux exigences élevées tant envers le rendement du portefeuille que vis-à-vis de la qualité des immeubles qui le composent.

En 2019, les recettes locatives ont augmenté de 28% à 62.7 millions CHF (49.0 millions CHF en 2018). Le résultat réalisé a progressé de 16% à 38.9 millions CHF (33.5 millions CHF). Les plus-values latentes ont augmenté de 81% à 15.4 millions CHF (8.5 millions CHF), en raison notamment d’un effet fiscal exceptionnel de 2.6 millions CHF enregistré dans le canton de Vaud. A la suite du transfert après leur achèvement de deux projets de développement dans le portefeuille immobilier, le taux de vacance a légèrement augmenté à 5.09% contre 4.69% un an auparavant. La part de logements dans le portefeuille s’est élevée à 51.3% (50.0%), tandis que la durée résiduelle des baux est restée constante à 6.83 ans (6.84 ans), un niveau très confortable.

La marge opérationnelle a diminué à 70.81% (75.67%), en raison des transformations en cours dans le «Leuenhof» à Zurich. Au cours de la période sous revue, le ratio des charges d’exploitation (TERISA GAV) par rapport à la fortune totale a baissé à 0.52% (0.55%). Cette amélioration est due à la baisse, depuis le 1er avril 2018, des frais de direction et de gestion de fortune à 0.33% par an (0.40%). A fin 2019, le contrat correspondant conclu avec Swiss Prime Site Solutions a été prolongé par anticipation à ces nouvelles conditions jusqu’à fin 2023. A fin décembre 2019, la Fondation de placement possédait un portefeuille diversifié composé de 78 (2018: 52) immeubles et projets de développement de grande qualité d’une valeur vénale s’élevant à 2 266 millions CHF (1 630 millions CHF) au total. A fin 2019, le taux d’escompte réel moyen a légèrement diminué à 2.82% contre 2.86% un an auparavant.

En 2019, la Fondation de placement a mené deux émissions, qui ont permis de récolter 254.3 millions CHF. A cette occasion, le cercle des investisseurs s’est élargi pour atteindre 280 (250) institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts. Compte tenu des acquisitions et des investissements dans les projets de développement, le coefficient d’endettement a augmenté à 26.07% (16.72%) de la valeur vénale des immeubles. Le coût de l’endettement moyen pondéré a été nettement abaissé à 0.36% (0.82%). Sa durée résiduelle moyenne pondérée se monte à 3.0 ans (2.6 ans). L’écart entre le taux d’intérêt de la dette et le rendement de placement a ainsi augmenté à 3.15% (2.50%), soit un taux attrayant.

L’amélioration du rendement de placement à 3.51% (3.32%) est due en partie à l’effet fiscal exceptionnel précité de 2.6 millions CHF. De la sorte, la performance réalisée a progressé même dans la phase de croissance qualitative pour se situer dans l’objectif de rendement visé de 3.0 à 4.0%. Cette performance souligne la justesse de la stratégie d’acquisition ciblée respectant les exigences élevées envers la rentabilité du portefeuille immobilier.

Perspectives

Swiss Prime Fondation de placement estime que, malgré les risques actuels liés aux tensions politiques et économiques mondiales ainsi qu’à une pandémie possible, l‘immobilier suisse continuera de générer des rendements de placement intéressants. Grâce aux acquisitions réalisées en 2019 et à l’achèvement de projets, les recettes locatives continueront d’augmenter en 2020. De surcroît, le «Leuenhof» à Zurich produira des loyers supplémentaires à compter de juillet 2020. Il s’ensuit que la marge EBIT devrait poursuivre son ascension. La Fondation de placement continuera de croître de manière ciblée en développant des projets et en procédant à des acquisitions. Par conséquent, de nouvelles émissions sont prévues en 2020 pour financer l’agrandissement du portefeuille.

Assemblée des investisseurs

La quatrième Assemblée des investisseurs de Swiss Prime Fondation de placement aura lieu le 5 mai 2020 à Berne. A cette occasion, Mme Tilla Theus (arch. dipl. ETH/SIA/BSA), parmi d’autres invités, fera une présentation intitulée «Construire dans un contexte exigeant». La convocation à l’Assemblée des investisseurs (y compris l’ordre du jour) sera envoyée début avril.

• Approbation des comptes annuels 2018
• Election des membres du Conseil de fondation pour un mandat d’un an
• Clôture de la 4e émission sur un volume dépassant 180 millions CHF

Approbation des comptes annuels 2018 et élection du Conseil de fondation

L’Assemblée des investisseurs a approuvé les comptes de l’exercice 2018 et réélu les membres du Conseil de fondation pour un an jusqu’à la prochaine Assemblée des investisseurs en 2020. Il s’agit de Messieurs Jérôme Baumann, Urs Bracher, Dr Daniel Fässler, Rolf Maurer, Martin Neff et Franz Rutzer.

Clôture de la 4e émission

Avec un montant de plus de 180 millions CHF, Swiss Prime Fondation de placement a clôturé avec succès le 30 avril 2019 la souscription à la quatrième émission en faveur du groupe de placements SPF Immobilier Suisse. Le cercle des investisseurs s’est encore agrandi à plus de 260 institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts.

En sept mois, le groupe de placements a levé plus de 400 millions CHF, ce qui correspond à une hausse de 40% environ de sa fortune nette. Les fonds nouvellement récoltés permettront de poursuivre les négociations exclusives en vue d’acquérir 14 immeubles. Par conséquent, il est fort probable que le produit de l’émission sera déjà complètement investi en juin prochain, devenant ainsi productif. De plus amples détails seront communiqués à la conclusion des contrats d’achat.

Marcel Hug, Directeur de Swiss Prime Fondation de placement, a déclaré: «Nous sommes ravis du bon résultat de la souscription, qui nous permet de poursuivre sur la voie d’une croissance profitable. Récolter 400 millions CHF en sept mois dans un marché difficile est la preuve de la confiance des investisseurs, anciens et nouveaux, dans le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» et de la performance réalisée par l’équipe tout entière.»

A fin mars 2019, le groupe de placements détenait un portefeuille d’immeubles d’habitation et de commerce de premier ordre d’une valeur de quelque 1.9 milliard CHF.

• Approbation des comptes annuels 2017
• Election des membres du Conseil de fondation pour un mandat d’un an
• Adoption de la proposition de soumettre une modification des statuts à l’autorité de surveillance

Approbation des comptes annuels 2017 et élections au Conseil de fondation

L’Assemblée des investisseurs a approuvé les comptes annuels 2017 et élu Jérôme Baumann, Urs Bracher, Daniel Fässler, Rolf Maurer, Martin Neff et Franz Rutzer au Conseil de fondation pour un mandat d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée ordinaire des investisseurs en 2019. Le Conseil de fondation se constituera lors de sa première séance, après l’Assemblée, et élira son nouveau président à cette occasion.

Adoption de la proposition de soumettre une modification des statuts à l’autorité de surveillance

L’Assemblée des investisseurs a adopté la décision de proposer à l’autorité de surveillance d’adapter l’article 13 («Conseil de fondation») des statuts. Le paragraphe 2 prévoit désormais que le Conseil de fondation doit comprendre au moins trois et au maximum sept spécialistes de l’immobilier.