SWISS PRIME FONDATION DE PLACEMENT

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Swiss Prime Fondation de placement a été constituée en 2015, avec pour objectif de créer de la valeur durable. A cet effet, nous investissons les fonds de prévoyance que vous nous confiez dans des immeubles et des projets de développement avant-gardistes et profitables.

La fortune totale que nous gérons s’élève actuellement à 3.0 milliards CHF, fortune que nous investissons en totale transparence et respectant les normes de qualité les plus élevées.

Nos placements reposent exclusivement sur nos compétences clés dans l’immobilier résidentiel et l’immobilier commercial. Ce faisant, nous nous concentrons sur les zones principales de Suisse et aussi des marchés de croissance européens. Nous analysons en permanence le marché, suivons de près les évolutions sociétales et saisissons les opportunités qui se présentent. En outre, nous possédons une réserve attrayante de projets de développement.

Grâce à cette approche holistique, nous créons une plus-value durable. Personne ne connaît l’avenir, mais nous contribuons à le façonner avec nos immeubles, pour et avec vous!

Groupes de placements
SPF Immobilier Suisse

«SPF Immobilier Suisse», le premier groupe de placements, a été lancé avec succès à l’automne 2015. Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» investit directement dans des immeubles situés en Suisse.

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SPF Living+ Europe

En octobre 2020, le groupe de placements «SPF Living+ Europe» a été lancé. Le deuxième produit de la fondation de placement investit dans l’immobilier européen adoptant différentes formes attrayantes d’habitation.

Souscription
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News
30
Août
2022
Reprise de 33 immeubles lors d’un apport en nature
30
Juin
2022
Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» à une émission et possibilité de souscrire à «SPF Living+ Europe»
10
Mai
2022
Succès du 1er trimestre
06
Avr
2022
Année record pour Swiss Prime Fondation de placement
Reprise de 33 immeubles lors d’un apport en nature
30. août 2022
  • Reprise de 33 immeubles valant 231 millions CHF, par le biais d’un apport en nature de la fondation de prévoyance en faveur du personnel (FPP) de Ringier
  • Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» à la souscription du 29 août au 23 septembre 2022
  • Diffusion audio par le web, le 1er septembre 2022, des détails de la souscription

Swiss Prime Fondation de placement a acquis 33 immeubles pour le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse», par le biais d’un apport en nature de la fondation de prévoyance du personnel de Ringier (FPP Ringier). Cette reprise se chiffrant à 231 millions CHF augmente la valeur vénale du portefeuille immobilier du groupe de placements à plus de 3.5 milliards CHF. «En raison de la part importante de logements s’élevant à quelque 85% et de sa large répartition régionale à des emplacements bons, voire très bons, le portefeuille de la FPP Ringier convient parfaitement à notre portefeuille», selon Jérôme Baumann, Président du Conseil de fondation et délégué de Swiss Prime Fondation de placement, «celui-ci croît ainsi de manière substantielle et notre fondation gagne un nouvel investisseur, qui s’engage depuis longtemps en sa faveur.»

Les deux tiers de ces immeubles sont situés dans les cantons d’Argovie et de Lucerne, le tiers restant se partage entre les cantons de Berne, Genève, Zoug et Zurich. Le portefeuille faisant l’objet de cette reprise affiche un taux de vacance bas, inférieur à 4%. Plus de 70% des immeubles ont été rénovés et sont très bien entretenus. Le transfert de propriété a eu lieu le 16 août dernier.

«Outre la qualité du portefeuille du groupe de placements, le traitement professionnel de cette affaire a été décisif dans notre décision d’effectuer la transaction avec Swiss Prime Fondation de placement», a déclaré Antonio Sacco, directeur de la fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe Ringier.

Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»

Comme annoncé le 30 juin dernier, le groupe de placements sera ouvert à une nouvelle émission. La souscription court du 29 août au 23 septembre 2022. Cette 10e opération visant à lever des fonds permettra aux intéressés d’investir dans un portefeuille immobilier établi, attrayant et stable sur la base de la VNI (sans agio), affichant un taux de vacance bas de 2.66% (au 30 juin 2022) et offrant des perspectives intéressantes de rendement. Avec 6.39% au 31 décembre 2021, le groupe de placements a atteint un rendement de placement record, presque le double de celui de l’exercice précédent. Le produit de l’émission sera utilisé pour acheter d’autres immeubles de qualité, pour financer des projets de développement très rentables et pour réduire la part de capitaux empruntés.

Diffusion audio par le web

Une diffusion audio par le web aura lieu jeudi 1er septembre 2022 à 10 h 00. Cette présentation a pour but de vous fournir les détails de l’émission et de répondre à vos questions. La présentation sera traduite simultanément en français.

Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» à une émission et possibilité de souscrire à «SPF Living+ Europe»
30. juin 2022
  • Volume visé: 6% avec augmentation possible à 12% (env. 140 à 280 millions CHF)
  • Période de souscription: du 29 août au 23 septembre 2022

Depuis son lancement à l’automne 2015, le portefeuille du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» n’a cessé de croître en étant durable et profitable. Grâce aux acquisitions et projets de développement, sa fortune s’est élevée, au 31 mars 2022, à env. 3,1 milliards CHF. Le Conseil de fondation a décidé d’ouvrir le groupe de placements
«SPF Immobilier Suisse» à une nouvelle émission qui se déroulera du 29 août au 23 septembre 2022.

Cette 10e émission permet aux investisseurs de placer leur argent sur la base de la VNI (sans agio) dans un portefeuille immobilier établi, attrayant et stable. Ce dernier affiche un taux de vacance bas de 2.69% (au 31 mars 2022) et offre la perspective d’un rendement intéressant. En effet, avec 6.39% au 31 décembre 2021, le groupe de placements a réalisé un rendement record, qui a presque doublé par rapport à l’exercice précédent. Chargée de la direction et de la gestion de fortune, l’équipe de Swiss Prime Site Solutions AG est un partenaire expérimenté de la Fondation dans l’acquisition et la gestion d’immeubles.

Utilisation du produit de l’émission
Les capitaux seront utilisés pour acquérir de nouveaux immeubles attrayants, financer des projets de développement très rentables et réduire l’endettement. Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a acquis un immeuble de bureaux situé à un excellent emplacement de Genève et disposant d’un potentiel considérable de maximisation dans le domaine du logement. Le groupe de placements a également signé un contrat d’achat de trois immeubles d’habitation situés à un emplacement de premier ordre à Lausanne ainsi qu’un contrat d’achat d’un projet de développement à Bienne. Dans le cas d’un autre achat, il s’agit d’un projet de construction d’un ensemble en plein centre de Menziken (AG) dont le chantier démarrera en août 2022. En janvier 2022, le groupe de placements a acquis à Avenches son premier immeuble de logistique à grand potentiel de développement.

Stratégie du produit
Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» investit directement dans des immeubles résidentiels et commerciaux de Suisse, que ce soit par des acquisitions que par des projets de développement. Fondamentalement, la stratégie d’investissement consiste à «acheter et détenir» des immeubles de premier ordre. L’objectif est de réaliser une performance attrayante et ajustée des risques correspondant à la maturité du portefeuille grâce à une gestion durable.

Avec un taux d’endettement de 33% au maximum, le risque de taux d’intérêt est limité. Pour les investisseurs, le prix d’émission et de rachat découle de la valeur nette d’inventaire (VNI) et présente par conséquent une faible volatilité.

Diffusion vidéo le 1er septembre 2022
Une diffusion vidéo aura lieu le jeudi 1er septembre 2022. Les détails de cette émission seront présentés lors de cette diffusion et il sera répondu aux questions.

Groupe de placements «SPF Living+ Europe» ouvert à la souscription
«SPF Living+ Europe» demeure ouvert à la souscription et il est possible de soumettre à tout moment des engagements de capitaux (en CHF ou en EUR).

Plus d’informations
Vous trouverez de plus amples informations sur Swiss Prime Fondation de placement sous www.swiss-prime-anlagestiftung.ch. A partir du mercredi 25 août 2021, vous pourrez également télécharger tous les détails de la 10e émission, dont le formulaire de souscription et la déclaration d’adhésion pour nouveaux investisseurs ainsi que le programme des présentations. La présente information ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations.

Succès du 1er trimestre
10. mai 2022
  • Approbation des comptes annuels 2021
  • Réélection des membres du Conseil de fondation pour un nouveau mandat d’une année
  • 1er trimestre 2022 réussi avec un taux de vacance bas de 2.69%, un record

L’assemblée des investisseurs 2022 approuve toutes les propositions
L’Assemblée ordinaire des investisseurs de Swiss Prime Fondation de placement (SPF) s’est tenue le 5 Mai 2022 sous la présidence de Jérôme Baumann, Président du Conseil de fondation. Pour la première fois depuis deux ans, les investisseurs ont pu participer physiquement à l’événement. Toutes les propositions du Conseil de fondation ont été adoptées. Les membres du Conseil de fondation, qui se présentaient tous à la réélection, ont été confirmés pour un nouveau mandat d’une année. Il s’agit de Jérôme Baumann, Urs Bracher, Dr Daniel Fässler, Rolf Maurer, Martin Neff et Franz Rutzer. La prochaine Assemblée ordinaire des investisseurs aura lieu le jeudi 4 mai 2023.

Un 1er trimestre 2022 fort
Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» boucle le 1er trimestre 2022 sur un rendement de placement de 0.96%. Les acquisitions et les investissements dans les projets ont entraîné une hausse de la valeur vénale du portefeuille immobilier à 3 084.3 millions CHF. Au 31 mars 2022, le taux de vacance a baissé à 2.69%, son niveau le plus bas depuis la création de la fondation de placement. Une réserve significative d’acquisitions a été constituée au 1er trimestre également. Plusieurs projets importants (> 100 mios CHF) ont été obtenus en exclusivité dans les agglomérations de Zurich et Genève.

Année record pour Swiss Prime Fondation de placement
06. avril 2022
  • Augmentation du rendement de placement au taux très attrayant de 6.39% (2020: 3.68%)
  • Hausse du portefeuille immobilier à CHF 2 965.0 millions (CHF 2 572.1 millions)
  • Baisse importante du taux de vacance à 3.44% (4.02%)
  • Première transaction du produit «SPF Living+ Europe»

Malgré un marché difficile, Swiss Prime Fondation de placement a poursuivi avec succès sa stratégie de croissance rentable. En effet, le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a enregistré un résultat net de CHF 74.3 millions (2020: CHF 45.3 millions). Celui-là a bouclé l’exercice 2021 avec un super rendement de 6.39% (3.68%), un chiffre nettement supérieur à l’objectif de rendement de 3 à 4%. Grâce à l’accent mis sur les immeubles d’habitation, complétés par des immeubles commerciaux très bien situés, le portefeuille s’est montré extrêmement résilient, malgré le Covid-19. Grâce à la croissance, les revenus locatifs ont augmenté à CHF 87.1 millions au 31 décembre 2021, contre CHF 71.4 millions au 31 décembre 2020). Plus de la moitié (54.62%) des revenus locatifs prévisionnels provient des immeubles d’habitation. Une gestion active des locations a permis d’abaisser le taux de vacance à 3.44% (4.02%), un chiffre très bas.

Excellente performance du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»

Conformément à la stratégie de croissance du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse», SPF a procédé à deux émissions dans l’exercice 2021, qui ont récolté au total CHF 340 millions, un montant qui permettra de développer le portefeuille de manière ciblée. Au cours de l’exercice écoulé, les acquisitions ont totalisé CHF 189 millions. Ainsi, la stratégie s’est poursuivie avec succès, sans compromis sur les exigences élevées en matière d’économicité et de qualité. A fin 2021, la valeur vénale des immeubles se montait à CHF 2 965 millions (CHF 2 572.1 millions).

La marge d’exploitation de l’exercice sous revue a augmenté à 72.77% (71.80%). Calculé sur la fortune totale (TERISA GAV), le taux des charges d’exploitation est resté à 0.49%.

Structure de financement agréable

Compte tenu des acquisitions et des investissements dans les projets de développement, le coefficient d’endettement a baissé à 21.13% (26.74%) de la valeur vénale des immeubles. Le taux d’intérêt moyen pondéré de la dette s’est élevé à 0.35% (0.33%), pour une durée résiduelle de 3.28 ans (3.53 ans).

Réserve attrayante de projets de développement

Sur les quinze projets de développement, six sont en chantier. Grâce à cette réserve de projets très prometteuse représentant un volume d’investissements à moyen et long terme de CHF 0.6 à 0.8 milliards, les revenus locatifs et les gains de réévaluation devraient croître notablement.

Succès des premiers pas dans le marché immobilier européen

Après des analyses approfondies du marché et d’importants préparatifs, SPF a lancé, en octobre 2020, un premier produit immobilier européen. Les deux nouveaux groupes de placements «SPF Living+ Europe unhedged» et «SPF Living+ Europe hedged» offrent aux investisseurs un produit de valeur stable basé sur la VNI et un accès privilégié au marché immobilier européen en pleine croissance. La première émission a eu lieu à fin décembre 2020 suivie de la première transaction à la mi 2021. Il s’agit de cinq résidences et centres de soins pour personnes âgées situées dans des marchés attrayants d’Allemagne.

La valeur vénale de ces immeubles s’élève à EUR 45.72 millions, tandis que la fortune nette se monte à EUR 28.21 millions. En sept mois, le rendement de placement a atteint le taux élevé de 14.59%, ce qui en dit long sur le potentiel du marché européen en forte croissance et du segment des résidences pour personnes âgées («Senior Living»).

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