SWISS PRIME FONDATION DE PLACEMENT

Swiss Prime Fondation de placement a acquis, pour le compte du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse», quatre immeubles d’une valeur de CHF 26 millions . Cette opération s’est faite par le biais d’un apport en nature de la fondation de prévoyance du personnel Müller Martini à Zofingue. Le transfert de propriété a eu lieu le 1^er juillet 2023.

Deux immeubles se trouvent dans le canton d’Argovie et deux dans celui de Lucerne. Ces quatre immeubles contiennent au total 66 appartements qui sont pratiquement tous loués. Construit en 2014 et situé à Nebikon (LU), l’un de ces immeubles possède le label Minergie P-Eco, une pompe à chaleur qui récupère l’énergie thermique de la nappe phréatique et des panneaux solaires.

«En raison de l’importance (92%) de la partie habitation et de son allocation régionale, le portefeuille de la FPP Müller Martini s’insère parfaitement dans le portefeuille existant. «De la sorte, Swiss Prime Fondation de placement gagne un nouvel investisseur, démontrant ses capacités en matière d’apports en nature», déclare Jérôme Baumann, Président et délégué de Swiss Prime Fondation de placement.

Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a bouclé le premier semestre 2023 sur un rendement de placement cumulé de 0.89%. Le rendement du cash-flow a atteint 1.65%. La valeur vénale du portefeuille immobilier s’élève à CHF 3 895.2 millions.

• Résultat solide avec un rendement de placement s’élevant à 4.15%
• Forte croissance du portefeuille immobilier à CHF 3 667.0 millions (+23.7%)
• Baisse du taux de vacance au niveau record de 2.67% (3.44%)
• Stabilité du développement du groupe de placements «SPF Living+ Europe»
• Ouverture prévue du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»

Malgré un marché difficile, Swiss Prime Fondation de placement (SPF) a poursuivi, avec succès, sa stratégie de croissance profitable. En effet, le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a enregistré un résultat net de CHF 85.4 millions (2021: CHF 74.3 millions) et terminé l’année 2022 sur le très bon rendement de 4.15% (6.39%). La croissance a permis d’augmenter les recettes locatives de 24.7%, lesquelles ont progressé de CHF 87.1 millions à CHF 108.6 millions. A cet égard, il convient de préciser que plus de la moitié des recettes locatives prévisionnelles provient d’immeubles d’habitation. L’excellence de la qualité du portefeuille se manifeste aussi dans la diminution du taux de vacance à 2.67% (3.44%).

Croissance réjouissante du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»
Le produit de l’émission de CHF 86 millions et un apport en nature de CHF 231 millions ont permis de renforcer les capitaux propres qui s’élèvent désormais à CHF 317 millions. A fin 2022, le cercle des investisseurs du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» s’est élevé à 320 (306). Au cours de l’exercice écoulé, neuf acquisitions ont été effectuées totalisant une valeur vénale de plus de CHF 563 millions. Ces acquisitions et d’autres investissements dans des projets se montant à env. CHF 112 millions ont accru de manière importante la valeur vénale du portefeuille immobilier d’env. CHF 700 millions à CHF 3 667 millions (2021: CHF 2 965 millions).

Durant l’exercice sous revue, la marge d’exploitation a augmenté à 74.55% (72.77%), tandis que le taux des charges d’exploitation par rapport à la fortune totale (TERISA GAV) a diminué à 0.46% (0.49%).

Achèvement de chantiers
L’année écoulée a vu trois chantiers s’achever, dont toutes les surfaces étaient déjà louées. Il s’agit du projet Tribsche 1 à Lucerne comptant 159 appartements et des surfaces commerciales au rez-de-chaussée, et où les locataires ont emménagé en février 2022, de la 1^re étape du projet «Living» sur le site Riverside à Zuchwil (SO), qui s’est terminée en automne de la même année, et de l’ensemble de Thônex (GE), comprenant 77 appartements et une crèche, où les locataires ont emménagé au troisième trimestre.

Poursuite du développement du groupe de placements «SPF Living+ Europe»
Un autre immeuble situé à Bitterfeld (Allemagne) a été acquis en décembre dernier. Cet EMS réside dans un bâtiment protégé et représentatif valant EUR 7.45˙millions. Il bénéficie d’un bail de 15 ans indexé. La valeur vénale de tous les immeubles de ce groupe de placements s’élève à EUR 53.8 millions (EUR 45.7 millions). A 6.37%, le rendement de placement est nettement supérieur à l’objectif de rendement à long terme de 4% à 5%.

Importants progrès de la stratégie de durabilité
Depuis sa création en 2015, SPF est consciente de sa responsabilité concernant la durabilité de la construction et de l’exploitation des immeubles faisant partie de son portefeuille. Cet objectif a été ancré dans la conduite de l’entreprise avec la création d’un poste de pilotage de la durabilité. En outre, une étape importante a été franchie lorsqu’une courbe de baisse de CO₂ détaillée a été établie pour l’ensemble du portefeuille d’immeubles en Suisse. De plus, SPF a une nouvelle fois participé à «Global Real Estate Sustainability Benchmark» (GRESB), un système d’évaluation pertinent pour le secteur immobilier.

Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»
Le Conseil de fondation de Swiss Prime Fondation de placement a décidé d’ouvrir le groupe de placements à une nouvelle émission. La période de souscription courra de lundi, 15 mai à vendredi, 16 juin 2023. Les détails de cette émission seront communiqués ultérieurement.

• Reprise de 33 immeubles valant 231 millions CHF, par le biais d’un apport en nature de la fondation de prévoyance en faveur du personnel (FPP) de Ringier
• Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» à la souscription du 29 août au 23 septembre 2022
• Diffusion audio par le web, le 1^er septembre 2022, des détails de la souscription

Swiss Prime Fondation de placement a acquis 33 immeubles pour le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse», par le biais d’un apport en nature de la fondation de prévoyance du personnel de Ringier (FPP Ringier). Cette reprise se chiffrant à 231 millions CHF augmente la valeur vénale du portefeuille immobilier du groupe de placements à plus de 3.5 milliards CHF. «En raison de la part importante de logements s’élevant à quelque 85% et de sa large répartition régionale à des emplacements bons, voire très bons, le portefeuille de la FPP Ringier convient parfaitement à notre portefeuille», selon Jérôme Baumann, Président du Conseil de fondation et délégué de Swiss Prime Fondation de placement, «celui-ci croît ainsi de manière substantielle et notre fondation gagne un nouvel investisseur, qui s’engage depuis longtemps en sa faveur.»

Les deux tiers de ces immeubles sont situés dans les cantons d’Argovie et de Lucerne, le tiers restant se partage entre les cantons de Berne, Genève, Zoug et Zurich. Le portefeuille faisant l’objet de cette reprise affiche un taux de vacance bas, inférieur à 4%. Plus de 70% des immeubles ont été rénovés et sont très bien entretenus. Le transfert de propriété a eu lieu le 16 août dernier.

«Outre la qualité du portefeuille du groupe de placements, le traitement professionnel de cette affaire a été décisif dans notre décision d’effectuer la transaction avec Swiss Prime Fondation de placement», a déclaré Antonio Sacco, directeur de la fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe Ringier.

Ouverture du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse»

Comme annoncé le 30 juin dernier, le groupe de placements sera ouvert à une nouvelle émission. La souscription court du 29 août au 23 septembre 2022. Cette 10^e opération visant à lever des fonds permettra aux intéressés d’investir dans un portefeuille immobilier établi, attrayant et stable sur la base de la VNI (sans agio), affichant un taux de vacance bas de 2.66% (au 30 juin 2022) et offrant des perspectives intéressantes de rendement. Avec 6.39% au 31 décembre 2021, le groupe de placements a atteint un rendement de placement record, presque le double de celui de l’exercice précédent. Le produit de l’émission sera utilisé pour acheter d’autres immeubles de qualité, pour financer des projets de développement très rentables et pour réduire la part de capitaux empruntés.

Diffusion audio par le web

Une diffusion audio par le web aura lieu jeudi 1^er septembre 2022 à 10 h 00. Cette présentation a pour but de vous fournir les détails de l’émission et de répondre à vos questions. La présentation sera traduite simultanément en français.

• Volume visé: 6% avec augmentation possible à 12% (env. 140 à 280 millions CHF)
• Période de souscription: du 29 août au 23 septembre 2022

Depuis son lancement à l’automne 2015, le portefeuille du groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» n’a cessé de croître en étant durable et profitable. Grâce aux acquisitions et projets de développement, sa fortune s’est élevée, au 31 mars 2022, à env. 3,1 milliards CHF. Le Conseil de fondation a décidé d’ouvrir le groupe de placements
«SPF Immobilier Suisse» à une nouvelle émission qui se déroulera du 29 août au 23 septembre 2022.

Cette 10^e émission permet aux investisseurs de placer leur argent sur la base de la VNI (sans agio) dans un portefeuille immobilier établi, attrayant et stable. Ce dernier affiche un taux de vacance bas de 2.69% (au 31 mars 2022) et offre la perspective d’un rendement intéressant. En effet, avec 6.39% au 31 décembre 2021, le groupe de placements a réalisé un rendement record, qui a presque doublé par rapport à l’exercice précédent. Chargée de la direction et de la gestion de fortune, l’équipe de Swiss Prime Site Solutions AG est un partenaire expérimenté de la Fondation dans l’acquisition et la gestion d’immeubles.

Utilisation du produit de l’émission
Les capitaux seront utilisés pour acquérir de nouveaux immeubles attrayants, financer des projets de développement très rentables et réduire l’endettement. Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» a acquis un immeuble de bureaux situé à un excellent emplacement de Genève et disposant d’un potentiel considérable de maximisation dans le domaine du logement. Le groupe de placements a également signé un contrat d’achat de trois immeubles d’habitation situés à un emplacement de premier ordre à Lausanne ainsi qu’un contrat d’achat d’un projet de développement à Bienne. Dans le cas d’un autre achat, il s’agit d’un projet de construction d’un ensemble en plein centre de Menziken (AG) dont le chantier démarrera en août 2022. En janvier 2022, le groupe de placements a acquis à Avenches son premier immeuble de logistique à grand potentiel de développement.

Stratégie du produit
Le groupe de placements «SPF Immobilier Suisse» investit directement dans des immeubles résidentiels et commerciaux de Suisse, que ce soit par des acquisitions que par des projets de développement. Fondamentalement, la stratégie d’investissement consiste à «acheter et détenir» des immeubles de premier ordre. L’objectif est de réaliser une performance attrayante et ajustée des risques correspondant à la maturité du portefeuille grâce à une gestion durable.

Avec un taux d’endettement de 33% au maximum, le risque de taux d’intérêt est limité. Pour les investisseurs, le prix d’émission et de rachat découle de la valeur nette d’inventaire (VNI) et présente par conséquent une faible volatilité.

Diffusion vidéo le 1^er septembre 2022
Une diffusion vidéo aura lieu le jeudi 1^er septembre 2022. Les détails de cette émission seront présentés lors de cette diffusion et il sera répondu aux questions.

Groupe de placements «SPF Living+ Europe» ouvert à la souscription
«SPF Living+ Europe» demeure ouvert à la souscription et il est possible de soumettre à tout moment des engagements de capitaux (en CHF ou en EUR).

Plus d’informations
Vous trouverez de plus amples informations sur Swiss Prime Fondation de placement sous www.swiss-prime-anlagestiftung.ch. A partir du mercredi 25 août 2021, vous pourrez également télécharger tous les détails de la 10^e émission, dont le formulaire de souscription et la déclaration d’adhésion pour nouveaux investisseurs ainsi que le programme des présentations. La présente information ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations.